2017年8月第1周奶业产业动态：乳企海外收购力度不减

企业动态
 
 
三元近50亿收购法国百年食品企业
7月15日就宣布停牌的三元股份终于披露重大事项，7月29日，三元股份发布的公告称，将与上海复星集团下属公司共同收购法国拥有113年历史的健康食品公司St-Hubert，预计交易的总金额将达到6.25亿欧元，约合人民币49.36亿元。据悉，这也是国有企业三元股份实行混改以来海外出手的大举措。
 
联手复星收购法国百年企业
 
根据公告，本次交易拟搭架构为，三元股份在香港设立特殊目的公司(“SPV”)，与复星高科、复星健控共同认购其关联方在卢森堡设立的 SPV 公司(以下简称“SPV(卢森堡)”)发行的股份。发行后三元股份持有SPV(卢森堡)49％股份，复星高科、复星健控分别持有 SPV(卢森堡)45％、6％股份。SPV(卢森堡)将联合 St Hubert管理层共同出资至复星集团已设立的法国子公司 HCo France(以下简称“合营公司”)。上述出资完成后，SPV(卢森堡)、St Hubert 管理层共计持有合营公司 100％股权，其中 St Hubert管理层持有合营公司股权比例约 0.9％左右。合营公司拟以约 6.25 亿欧元(不包括交易成本)的价格实施本次交易(后续拟操作并购融资)。三元股份将与复星高科、复星健控就合营公司控制权、经营权问题进行进一步协商。
 
据了解，法国St-Hubert公司成立于1904年，目前年销售量超过35000吨，是法国家喻户晓的领先健康食品品牌，产品包括植物型涂抹酱系列、植物酸奶、植物饮料、甜品等，在法国及意大利市场均处于领先地位。
 
目前St Hubert公司由Brassica Holdings全资持有，Brassica Holdings是一家根据法国法律组建并存续的简化股份有限公司。财务数据显示，截至2017年3月31日，按照中国准则，Brassica Holdings12个月收入为约1.3亿欧元，净利润约1520万欧元。
 
 
澳优乳业上半年销售额同比增长约36%
8月2日，澳优乳业发布2017年上半年度正面盈利预告，经初步测算，预计上半年度（截至2017年6月30日），公司销售额同比增长约36%，至约人民币17亿元；实现归属于公司股东净利润介于人民币1.52亿元-1.58亿元之间，较去年同期人民币1.01亿元增长介于50%-56%之间。
 
澳优乳业在公告中表示，业绩的显著增长主要得益于三个方面：首先，公司以自有品牌奶粉为核心的战略调整与布局初见成效；其次，公司组织建设与销售网络日益完善；最后，公司实施清晰的品牌定位，有效满足全球市场的不同需求，创新业务策略进一步带动了业务发展。
 
受益于以上因素，预计今年1—6月，澳优乳业自有品牌婴幼儿配方羊奶粉及牛奶粉销售额同比增长约50%，至人民币12亿元，经营业绩取得预期成绩。
 
澳优乳业在公告中进一步表示，随着婴幼儿奶粉注册新政的逐步实施，中国婴幼儿配方奶粉行业加速整合，凭借自身完善的全球产业链优势以及清晰的品牌定位，澳优乳业自有品牌婴幼儿配方羊奶粉及牛奶粉销售持续上升。
 
 
天友乳业进军全国婴幼儿奶粉市场
作为西南地区最大的国有控股全产业链专业乳品提供商，天友乳业制乳历史可追溯至1931年。80多年来，天友用优异品质和优质服务，赢得消费者的认可和信赖。
 
为寻找最适合中国宝宝的好奶源，天友人的足迹走遍了祖国的大地山川，并在位于黄金奶源带的宁夏种下了振兴中国乳业的种子。
 
从2010年并购重组黄河乳制品有限公司，到2012年宁夏天宁牧业正式投产，天友乳业与第三军医大学合作乳品研发，引进国际领先技术与顶尖设备，完成了全产业链布局，并实现全程品质严苛管控，为“中国优质乳工程”新时代的来临奠定基础。2016年，天宁牧场获得有机认证。在有机奶源的基础上，天友乳业用OPO结构脂技术唤醒“山城好奶粉”的有机活力，最终促成“恬恩”蝶变，飞向全国，天友乳业恬恩奶粉已登陆全国各地婴童终端，掀起销售热潮！
 
 
苏宁与圣牧签署战略合作协议 将首家拥有专属牧场
8月1日，苏宁易购818发烧购物节正式开启。近日，中国圣牧有机奶业集团与苏宁云商集团股份有限公司签署战略合作协议，圣牧正式加入苏宁818这场全民购物狂欢盛宴。此外，双方还将在年内合作建立专属牧场。据此，苏宁将成为首家拥有专属牧场的电商平台。
 
7月29日，苏宁云商集团超市公司冲饮乳品经营中心高管一行，来到中国圣牧有机奶业集团位于乌兰布和沙漠的有机奶源生产基地，与对方相关负责人签署了战略合作协议。
 
除在营销资源、品牌互动、多样化合作等方面深入合作外，此次双战略合作的一项重要内容，就是圣牧为苏宁建立专属牧场，并计划在年内建成。此后，该专属牧场出产的乳制品，将专供苏宁VIP会员。如此一来，苏宁将成为首家拥有专属牧场的电商平台。
 
产业政策
 
农业部：7月第4周生鲜乳价格上涨
据农业部定点监测，7月份第4周（采集日为7月26日）内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.41元/Kg，，比前一周上涨0.3%，同比上涨0.6%。
 
 
首批婴幼儿配方乳粉产品配方注册通过名单出炉
国家食药监总局官方网站3日晚间公布了首批获得奶粉配方注册企业名单。数据显示，包括贝因美、美赞臣、君乐宝、飞鹤在内的22家企业的89个婴幼儿配方乳粉产品配方的注册申请获得通过。
 
上述22家企业包含贝因美、雅士利、内蒙古欧世蒙牛、飞鹤、伊利、合生元、君乐宝、雀巢、雅培、菲仕兰、美赞臣等。其中，既有国内企业也有外资企业，而蒙牛系成为最大“赢家”，除雅士利品牌获得15个配方外，蒙牛也获得了6个配方。除蒙牛系外，贝因美（12个配方）、美赞臣（9个配方）和飞鹤（9个配方）分别位居“二三名”。
 
据悉，去年国家食药监总局在北京宣布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册和管理办法》落地时，相比此前的征求意见稿，正式落地的新规进行了相应的调整，如征求意见稿中的“一个产品配方只能生产一种产品、每个企业不得超过5个系列15种产品配方”，在正式的新规中被变更为“每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方”。
 
 
婴配液态奶暂时不用注册
2017年7月31日，国家食品药品监督管理总局保健食品审评中心在上海召开了婴幼儿配方乳粉进口企业座谈会。本次会议主要介绍了目前为止，国内及进口企业婴幼儿配方乳粉配方申报总体概况以及在审评过程中出现的常见及共性问题。
 
关于婴幼儿配方液态奶（以下简称婴配液态奶）是否需要注册一直是业界人士普遍关心的问题，就这个问题向审评中心做了咨询，婴配液态奶暂时不用注册。认为，婴配液态奶暂时不用注册，不代表以后不用注册。婴配液态奶企业可以提前熟悉婴配乳粉配方注册等相关法规，做好应对准备。
 
 
江苏口岸上半年婴幼儿乳粉进口量大增
进口乳品已成为江苏口岸进口量排名前五的食品之一。近日从江苏出入境检验检疫局获悉，今年上半年，江苏口岸灭菌乳进口量下降，但婴幼儿配方乳粉进口量大幅增加，达191批2192吨，总货值2753万美元。
 
江苏口岸进口食品来源广泛，涉及73个国家和地区，其中印度尼西亚、加拿大、马来西亚、美国、越南5个国家进口额达74.1%。进口品种几乎覆盖全部食品种类，其中排名前五的是油脂及油料类、饮料、肉类、乳品和肠衣，占进口总量的91.1%。
 
对于婴幼儿配方乳粉进口量大增这一现象，江苏出入境检验检疫局食品安全监管处处长孙国防分析说，一方面消费者对进口婴幼儿配方乳粉的需求在不断增加，另一方面，从去年底开始，一些大的乳制品品牌销售企业选择从江苏口岸进口婴幼儿乳制品。“灭菌乳进口量下降，则是因为企业去年进口量较多，今年上半年一直在去库存。
 
 
我国规模以上乳制品加工企业年销售总额突破3500亿元
从日前召开的中国奶业20强峰会上了解到，最新统计数据显示，我国规模以上乳制品加工企业已达627家，年销售总额已突破3500亿元。
 
据农业部奶及奶制品监督检验测试中心和中国奶业协会此间共同发布的2017中国奶业质量报告，2016年末我国年销售额2000万元以上的乳制品加工企业同比减少11家，行业集中度进一步提升；销售额排名前15位的乳制品加工企业销售额1794亿元，已占全国销售总额的53.9%。
 
统计数字显示，2016年我国规模以上乳制品加工企业销售总额3503.9亿元，同比增长5.3%，较2011年增长51.7%；利润总额259.9亿元，同比增长7.5%，较2011年增长46.3%。
 
2016年全国奶类产量3712万吨，约占全球总产量的4.7%，居世界第三位。全国奶牛场平均存栏奶牛75头，随着奶农组织化水平的逐步提升，到2016年末，全国奶农专业生产合作社已突破16000家，百头以上规模化养殖占比已上升至53%。
 
 
2017上半年中国进口苜蓿干草83.45万吨
2017年1-6月中国进口苜蓿草总计83.45万吨，同比增20.41%；进口金额总计23165.28万美元，同比上升9.49%。荷斯坦杂志社预计2017全年进口苜蓿超170万吨。
 
2017上半年中国进口苜蓿草共83.45万吨，主要来源于美国，69.80万吨，占比83.65%；第二为蒙古，6.62万吨，占比7.93%；第三为加拿大，4.92万吨，占比5.90%；第四为西班牙，1.99万吨，占比2.38%；吉尔吉斯斯坦、阿根廷、俄罗斯保持少量对华苜蓿出口。
 
其中，6月中国进口苜蓿草16.77万吨，同比上升19.72%，环比下降3.34%；进口额4493.83万美元，同比上升20.08%。6月苜蓿草平均到岸价267.89美元/吨，同比上升0.30%，环比上升0.31%。预计此番低价陈草抛售季将进入尾声，新季草价将企稳回升。
 
1-6月，我国进口干草累计97.72万吨，同比增21.89%；进口金额27222.07万美元，同比增9.93%。6月，我国进口干草19.87万吨，金额5359.71万美元；干草平均到岸价269.70美元/吨，同比下降1.73%。其中，苜蓿草进口16.77万吨，占进口干草总量84.41%。6月苜蓿草主要来源于美国，为13.64万吨，占比81.31%；蒙古为2.29万吨，占比8.62%；加拿大、西班牙、阿根廷保持少量苜蓿草对华出口。
 
 
奶酪进口上半年增28.6%至5.9万吨
据海关统计，2107上半年我国进口奶酪增28.6%至5.9万吨 价格同比涨3.6%，主要来自新西兰（55%）和澳大利亚(20%),2016年进口9.72万吨，同比增长29%；2006-2016年进口年均增长25%。
 
上半年年中国进口奶酪增加28.6%至5.9万吨 价格同比涨3.6%
 
据中国海关统计，2017上半年中国共进口奶酪5.86万吨，同比增加28.6%,进口额2.59亿美元，同比增长33.2%，平均价格4424美元/吨，同比涨3.6%。
 
其中，从新西兰进口3.2万吨，占54.6%,同比增加30.7%；澳大利亚1.17万吨，占20%,同比增加30.1%；欧盟0.71万吨，占12.1%,同比增加5.3%；美国0.58万吨，占9.9%,同比增加48%。
 
 
婴配粉进口1-6月+29% 6月+45%
海关数据显示，2017年以来中国婴幼儿配方奶粉进口继续高速增长，增速为所有乳品品类中最高。上半年，中国共进口婴配粉12.19万吨，同比+29%，6月进口2.55万吨，同比+45%，是进口的所有乳制品中增长最快的品类，明显高于整个干乳制品进口的增幅（+11.7%）。
 
2017上半年中国进口婴幼儿配方奶粉12.19万吨+29%  6月进口2.55万吨+45%
据中国海关统计，2017上半年我国共进口婴幼儿配方奶粉12.19万吨，同比+28.9%，价值16.47亿美元，同比增长27.1%。
 
从前5位来源国进口量约占中国总进口的84.3%。其中来自荷兰3.78万吨，占31%，同比+9.2%；爱尔兰1.91万吨，占15.7%，同比+31.2%；法国1.69万吨，占13.8%，同比+182.1%；新西兰1.64万吨，占13.4%，同比+55.7%；德国1.26万吨，占10.3%，同比+29.5%。
 
6月我国共进口婴幼儿配方奶粉25485吨，同比+44.5%，价值3.52亿美元，同比+49.2%。
 
从前5位来源国进口量约占中国总进口的85.2%吗，其中来自荷兰6907吨，占27.1%，同比-6.1%；爱尔兰4265吨，占16.7%，同比+76.8%；法国3886吨，占15.2%，同比+434.2%；新西兰3913吨，占15.4%，同比+160.1%；德国2742吨，占10.8%，同比+78.2%。
 
 
国际动态
 
全球乳制品193次拍卖 全脂奶粉再涨1.3%
8月1日举行的全球乳制品拍卖全脂奶粉上涨1.3%，为本次拍卖表现最好的产品，9-1月份发货平均价格为3155美元／吨，折合中国港口到岸价为28200元左右，折合原料奶3.48元／公斤，高于国内原奶均价。据农业部定点监测，7月份第4周（采集日为7月26日）内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.41元/Kg，，比前一周上涨0.3%，同比上涨0.6%。
 
脱脂奶粉在本次拍卖中再次下跌3.0%，均价1966美元，无水油大跌4.9%， 均价为6289美元；黄油从2017年以来首次出现大跌，本次大跌4.9%，均价为5747美元；切达奶酪下跌4.8%，价格至3932美元；酪蛋白下跌4.4%，至6122美元；乳糖再次下跌4.3%，跌破800美元，最新价格为787美元。
 
本次拍卖在乳脂类和脱脂粉大跌带动下，整体价格水平下跌1.6%，平均价格至3343美元/吨（FAS），成交量大涨22.8%，共成交32768吨。本次参与拍卖客户参与数小幅度上升，为162户，比上次拍卖上涨1.25%。在新产季开始后，价跌量升，成交逐渐活跃。
 
 
十年内印度将成为全球最大牛奶生产国
外媒称，根据印度首都新德里29日公布的一项调查，印度将在10年内以相当大的优势超越欧盟，成为全球最大牛奶生产国。
 
拉美社7月29日报道，联合国粮农组织和经济合作与发展组织的这份报告显示，2016年印度牛奶产量超过1.6亿吨，这一数字到2026年将增长至2.27亿吨。印度也将超越欧盟成为全球最大的牛奶生产国。
 
此外，在这10年间，印度的奶牛数量将从1.225亿多头增加至2.27亿多头。与此同时，鲜奶制品的人均年消费将从80.74公斤增至106.94公斤。
 
牛在印度被视为神圣的动物，很多邦都立法保护牛，还出台了不少政府层面的保护措施。


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代理的国际知名品牌：美国礼蓝（Elanco）、安迪苏（ADISSEO）、美国金宝（ZINPRO）、意大利达麦科（dinamica）和瑞士潘可斯玛（Pancosma）等。

 

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有用：给客户、公司、家庭和社会带来价值

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有量：能聆听别人的想法，并发表有价值的见解

有容：海纳百川，有容乃大

有趣：能带给他人愉快的心情，散发正能量，与人为善！

有心：用心交友，人脉成金脉！

 

合作和创新品牌