2019年12月第1周奶业产业动态:1-10月各类乳业相关进口数据出台

2019/12/09 冠鹏整理

 
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头条
 
进口包装牛奶:1-10月+39%达74万吨
1-10月我国共进口包装牛奶73.59万吨,同比增加39.1%,预计全年进口在90万吨左右,将创历史新高。价格明显低于去年同期,前10个月进口平均价1231美元/吨,同比下降102%;单月价格在1100-1300美元之间波动,10月,平均价格为1224美元/吨,同比下降17.2%,环比降4.1%。
 
1-10月进口包装牛奶+39.1%至73.59万吨 54%来自欧盟国家,32%来自新西兰
 
据中国海关统计,2019年1-10月中国共进口包装牛奶73.59万吨,同比增加39.1%,进口额9.06亿美元,同比增长25%。其中,从欧盟进口39.95万吨,占54.3%,同比增加45.5%,从新西兰进口23.32万吨,占31.7%,同比增加31%,从澳大利亚进口8.83万吨,占12%,同比增加35.9%。
 
10月进口包装牛奶+32.2%至7.82万吨  60%来自欧盟国家,27%来自新西兰
 
10月进包装牛奶7.82万吨,同比增加32.2%,进口额0.96亿美元,同比增长9.5%。其中,从欧盟进口4.69万吨,占60%,同比增加83.3%,从新西兰进口2.14万吨,占27.3%,同比减少17.6%,从澳大利亚进口0.85万吨,占10.8%,同比增加34.4%。
 
价格方面,整体进口价格明显低于去年同期,单月价格在1100-1300美元之间波动。
 
海关数据显示,1-10月进口包装牛奶的平均价格为1231美元/吨,同比下降10%。10月,平均价格为1224美元/吨,同比下降17.2%,环比下降4.1%。
 

 
大包粉进口:全年约95万吨,1-10月+24.9%
2019年1-10月我国共进口大包奶粉83.29万吨,同比增加24.5%,平均价格为3024美元/吨,同比下降1.3%,预计全年进口总量在95万吨左右。
 
其中1-10月进口全脂奶粉54.13万吨,同比增长23%,占大包粉总进口量的65%,从新西兰进口49.86万吨,占92.1%;进口脱脂奶粉27.2万吨,占大包粉总进口量的35%,同比+27%。
 
从进口价格看,全脂奶粉价格有所回落,已略低于去年同期。10月新西兰的全脂粉价格为3344美元/吨,同比下降0.7%,环比7%,折算生鲜乳价3.61元/公斤,比同期国内生鲜乳低0.17元/公斤。
 
从新西兰进口全脂粉1-10月3083美元/吨,同比下降7%,也就是说从新西兰进口的全脂奶粉进口成本低于去年。
 
大包奶粉:1-10月进口+24.5%至83.3万吨,价格同比-1.3%
 
据中国海关统计,2019年1-10月中国共进口大包奶粉83.29万吨,同比增加24.5%,进口额25.19亿美元,同比增长22.9%,平均价格为3024美元/吨,同比下降1.3%。
 
其中,从新西兰进口61.99万吨,占74.4%,同比增加24.3%,从欧盟进口11.78万吨,占14.1%,同比增加47.3%,从澳大利亚进口5.54万吨,占6.6%,同比增加30.6%。
 
10月我国共进口大包奶粉5.03万吨,同比增加18.3%,进口额1.73亿美元,同比增长36%,平均价格为3445美元/吨,同比上涨15%。
 
其中,从新西兰进口3.11万吨,占61.9%,同比增加31.8%,从欧盟进口1.03万吨,占20.5%,同比减少1.6%,从澳大利亚进口0.57万吨,占11.3%,同比增加36.6%,从白俄罗斯进口0.19万吨,占3.8%,同比减少33.9%。。
 

 
婴配粉进口:预计全年35万吨 1-10月+8.7%至28.6万吨 欧盟占70%
据中国海关统计,2019年1-10月中国共进口婴幼儿配方奶粉28.56万吨,同比增加8.7%,进口额43.51亿美元,同比增长11.7%,平均价格为15233美元/吨,同比上涨2.8%。
 
其中,从欧盟进口20.14万吨,占70.5%,同比增加0.9%,从新西兰进口5.95万吨,占20.8%,同比增加44.4%,从澳大利亚进口1.06万吨,占3.7%,同比增加15.3%。
 
10月中国共进口婴配2.68万吨,同比减少17%,进口额4.14亿美元,同比下降12.6%,平均价格为15484美元/吨,同比上涨5.3%。
 
其中,从欧盟进口1.88万吨,占70.4%,同比减少20.4%,从新西兰进口0.6万吨,占22.4%,同比增加1.3%,从澳大利亚进口0.1万吨,占3.9%,同比增加42.7%。
 

 
进口燕麦草:1-10月20.3万吨-17.46%
从中国海关进口数据统计,2019年1-10月中国进口燕麦20.3万吨,占干草进口量16.19%,同比减少17.46%;进口金额7258.49万美元,同比+10.36%;平均到岸价358.24美元/吨,自3月起,进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。
 
10月中国进口燕麦2.26万吨,占当月进口干草总量的11.67%,同比-31.61%,环比持平;进口金额总计842.26万美元,同比-7.69%;平均到岸价371.84美元/吨,同比+34.98%,环比持平。
 
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量,进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价,牧场出于成本考虑,减少进口燕麦用量,预计2019年进口燕麦将减少20%左右。
 

 
进口苜蓿:1-10月104.9万吨-13.6%
从中国海关获得数据统计,2019年1-10月我国进口干草累计125.18万吨,同比-14.25%;进口金额42704.63万美元,同比-6.99%。其中进口苜蓿草总计104.9万吨,占干草进口量的83.81%,同比-13.59%,苜蓿进口量减少与牧场2018年下半年配方调整有较大关系;进口金额总计35444.62万美元,同比-2.42%;平均到岸价337.86美元/吨,预计2019全年苜蓿进口量约130万吨。
 
从进口来源国看,2019年1-10月从美国进口苜蓿量为79.26万吨,同比-24.87%,占苜蓿总进口量75.55%,,惩罚性关税暂停增加后,进口量有小幅回升;进口金额27550.91万美元,同比-21.06%;平均到岸价347.59美元/吨。
 
从西班牙进口脱水苜蓿量为18.24万吨,同比+55.93%,占总苜蓿进口量的17.38%;进口金额5264.17万美元,同比+68.7%;平均到岸价288.64美元/吨,相比美国进口苜蓿,价格方面有近50美元/吨的价格优势。
 
此外,加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。
 
从加拿大进口3.3万吨,同比+1.87%,占总进口量的3.14%;平均到岸价367.84美元/吨。从南非进口1.26万吨,占总进口1.21%,平均到岸价335.67美元/吨;从苏丹进口1.51万吨,同比+129.95%,占总进口1.44%,平均到岸价392.61美元/吨。据了解,目前已有部分港口少数贸易商拿到惩罚性关税退还,但由于今年多数牧场当家日粮青贮玉米收获情况较理想,未来进口苜蓿市场格局尚不明朗。
 
产业动态
 
4000头新西兰牛抵达江苏大丰港 “肉牛中的荷斯坦”海福特强势来袭
由荷斯坦、安格斯、海福特三大品种组成的4000头牛正式起航,座驾为Brahman Express号活畜专用邮轮,目的地中国盐城大丰港。
 
这船牛由海禄牧业(天津)有限公司代理引进,出口商为澳大利亚农牧业出口有限公司(AUSTREX),采购方为中国宁夏、河北、哈尔滨、天津等地的多个牧场。
 
截至29日,大丰港船期卸船工作顺利完成,全船4000头种牛已完成采血工作,开始为期45天的隔离检疫工作。
 
产业政策
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国际动态
 
恒天然乳业集团环球乳制品交易第249次交易活动 全脂奶粉gDT-WMP价格指数上涨0.1%
恒天然互联网销售平台——环球乳制品交易第249次交易活动于2019年12月4日结束(新西兰时间),在本次交易活动中全脂奶粉gDT-WMP?价格指数上涨0.1%。
 
来自国际信贷评级公司的贸易经理人通知恒天然方面说:涉及所有规格和合同期的全脂奶粉(WMP)在新西兰港口船边交货的平均价为3,331美元/吨(折合当日人民币为23,391元/吨,当日美元/人民币中间价为7.0223)。
此价格比上一次交易活动每吨增加10美元(折合当日人民币为70元/吨)(上一次交易活动的平均价格为3,321美元/吨,折合当日人民币为23,257元/吨,当日美元/人民币中间价为7.003)。
 
无水乳脂(AMF)在本次环球乳制品交易活动中涉及所有规格和合同期的船边交货的平均价格为4,840美元/吨(折合当日人民币为33,988元/吨),与前一次交易活动相比其gDT-AMF?价格指数下降5.1%。
 
在本次活动中,涉及所有规格和合同期的脱脂奶粉(SMP)在新西兰港口船边交货的平均价为3,068美元/吨(折合人民币21,544元/吨)。与上一次交易活动相比其gDT-SMP?价格指数上涨1.9%。
 
下一次环球乳制品交易活动将于2019年12月17日举行。
 

 
恒天然乳业集团环球乳制品交易第248次交易活动 全脂奶粉gDT-WMP价格指数上涨2.2%
恒天然互联网销售平台——环球乳制品交易第248次交易活动于2019年11月20日结束(新西兰时间),在本次交易活动中全脂奶粉gDT-WMP?价格指数上涨2.2%。
 
来自国际信贷评级公司的贸易经理人通知恒天然方面说:涉及所有规格和合同期的全脂奶粉(WMP)在新西兰港口船边交货的平均价为3,321美元/吨(折合当日人民币为23,257元/吨,当日美元/人民币中间价为7.003)。此价格比上一次交易活动每吨增加67美元(折合当日人民币为469元/吨)(上一次交易活动的平均价格为3,254美元/吨,折合当日人民币为22,903元/吨,当日美元/人民币中间价为7.0385)。
 
无水乳脂(AMF)在本次环球乳制品交易活动中涉及所有规格和合同期的船边交货的平均价格为5,108美元/吨(折合当日人民币为35,771元/吨),与前一次交易活动相比其gDT-AMF?价格指数下降1.5%。
 
在本次活动中,涉及所有规格和合同期的脱脂奶粉(SMP)在新西兰港口船边交货的平均价为3,017美元/吨(折合人民币21,128元/吨)。与上一次交易活动相比其gDT-SMP?价格指数上涨3.3%。
 
下一次环球乳制品交易活动将于2019年12月3日举行。
 

 
新西兰MPI:未注册的生(未消毒)牛奶生产商停售其产品
2019年12月4日,新西兰初级产业部(MPI)发布消息,对于新西兰全国范围内未注册的生(未消毒)饮用牛奶供应商停止销售他们的产品,直至符合相关法规要求。
 
MPI的食品合规人员表示,未经热处理(巴氏消毒)的生牛奶是一种危险的产品,因为他们可能含有致病细菌,包括大肠杆菌、李斯特菌和弯曲杆菌等。新西兰制定了条例,自2016年3月1日起,对生饮用牛奶的销售进行了监管。向消费者出售生饮用牛奶的生产商需要在MPI注册,在取奶、装瓶、储存和销售牛奶时都应遵守相关卫生条例。
 

 
澳大利亚超市巨头科尔斯被要求返还奶农500万澳元的牛奶提价收入
超市巨头科尔斯(Coles)被迫向诺科奶农支付500多万澳元,原因是据称未能将向消费者收取的牛奶提价收入返还给奶农。
 
  澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)进行调查后,监管机构于周四宣布了这笔争议支出。
 
  科尔斯在3月19日告诉购物者,他们自己的科尔斯品牌牛奶(由诺科供应)的价格将每升上涨10澳分,为遭受旱灾的农民筹集资金。
 
  超市零售商在营销海报中承诺,额外的钱将直接交给奶农和牛奶加工商。
 
  ACCC在声明中称,干旱税宣布两周后,科尔斯将其对诺科的付款从10澳分削减至3.5澳分。
 
  4月1日,一项不相关的6.5 cpl上调开始生效,支付发生了变化。
 
  澳大利亚竞争和消费者委员会主席罗德·西姆斯说,科尔斯已经承诺向奶农支付至少525万澳元
 
  这笔款项回应了ACCC的调查结果,而不是诉诸法庭。
 
  西姆斯说,科尔斯让农民、消费者和澳大利亚公众相信,10澳分的提价会直接流入奶农的口袋,而ACCC方面声称诺科的奶农并没有收到。接受这一承诺意味着奶农将收到科尔斯的额外付款,大部分款项将在7天内支付给诺科。
 
  法律诉讼要花上几个月的时间,而且无法保证任何钱会因此而支付给农民。西姆斯说,消费者监督机构“完全准备好”将科尔斯告上法庭,因为他们认为科尔斯违反了《澳大利亚消费者法》,而且他们有充分的理由指控科尔斯行为不端。
 
  科尔斯发言人表示,尽管该公司尊重监管程序,但它不同意ACCC对这些问题的解释。
 
  超市表示,ACCC方面对牛奶税和该公司与诺科现有协议提出异议。
 
  科尔斯的一名发言人说,相反,为了避免不必要的争议,并为应对干旱和森林大火持续影响的诺科奶农提供急需的支持,科尔斯提出了支付这笔款项。
 
  一次付清的税款用于支付4月1日至12月1日期间的未缴税款,并将在一周内分发给农民。
 
  预计每个奶牛场平均将被注入10,000澳元。
 
  科尔斯还承诺,从2020年12月1日至至少6月30日,每升牛奶向诺科奶农追加7澳分。
 
  科尔斯是澳大利亚两大连锁超市之一,全国约有821家超市。
 
  诺科是一家拥有326名奶农成员的牛奶合作社,在新南威尔士北部和昆士兰州拥有214个奶牛场。
 
  乳制品组织为诺科和科尔斯品牌提供牛奶,这两个品牌都是通过科尔斯销售的。
 

 
印度FSSAI:明年起所有乳品厂必须配有质量检测单位
据印度食品安全标准局(FSSAI)网站消息,为确保牛奶和奶制品的质量和安全,印度FSSAI已经命令牛奶公司在其乳品厂建立一个完整的牛奶样本检测系统。
 
据了解,牛奶公司最晚将于2020年1月1日建立好自我监控系统。检测参数包括化学物质、掺杂物和微生物污染物等32种,其中杀虫剂和化学品的检测必须每2-3个月进行一次。原料奶和加工奶的检测结果必须保存至少一年。
印度FSSAI还计划推出一项计划,将经过验证的标签发给卫生检测合格的奶农以及出售散装牛奶的供应商,证明他们为合格的牛奶提供者。
 

 
哈萨克斯坦农业部长建议缓建肉、乳制品加工企业
据哈萨克斯坦《斜体字报》12月3日报道,哈农业部长奥玛洛夫当天出席政府会议时表示,国家对农工综合体投资的补贴应更多向农机设备更新、农业加工企业升级改造、实现进口替代和扩大出口潜力等方面倾斜。建议停止建立新的肉、乳制品加工厂,因为现有加工能力已经富余,企业开工率仅能达到40%,今后只能为部分升级改造项目提供国家补贴支持。哈今年土豆丰收,需要解决仓储基础设施问题,确保市场供应稳定,消除季节性价格波动。
 
奥指出,目前正对投资补贴目录进行优化,约有200亿坚戈的资金将重新分配用于农机设备更新、养鸡 场、果园、温室大棚、果蔬仓库基础设施建设等优先方向。政府的工作重点是依托现有企业扩大生产,建立生产-加工-销售产业链,打击假冒伪劣商品,为本国产品生产销售创造良好环境。
 
奥表示,政府自2017年起逐步取消对部分农作物种植的补贴,包括粮食、油料作物和果蔬等。目前,正计划取消对肉类、禽蛋、马奶、骆驼奶、大米、棉花的补贴,这些商品已经实现自给。所释放的资金仍将用于上述行业的其他优先方向,如购买种畜,对进口依赖商品、乳品、禽肉、甜菜等进行补贴。产品补贴政策有助于扩大生产,但这种国家补贴应该是临时性的,实现市场自给后应予取消。
 

 
俄罗斯大幅减少牛奶进口并增加本国产量
俄消息网报道,俄农业部部长帕特鲁舍夫表示,过去六年间,俄对进口牛奶的依赖度减少30%以上,去年俄进口牛奶650万吨,同比下降7.2%。
 
帕表示,俄本国牛奶产量正稳定增长,2018年其产量达到3060万吨。依靠本国中小型农业企业拉动,预计2019年俄牛奶产量将进一步增长。俄应努力减少乳业的进口依赖度,目前条件业已具备。
 
帕称,俄将乳制品纳入“水星”兽医卫生电子认证体系,有助于降低企业在办理兽医卫生随附文件时遇到的行政壁垒,同时显着提高乳品安全性。2019年,俄牛奶价格未出现大幅波动,俄方所采取包括“水星”认证体系在内的措施,有效避免了价格大起大落。俄乳品业具高投资吸引力和良好出口潜力,2019年俄农工综合体对外出口额240亿美元,其中肉类和乳制品出口将达11亿美元。
 
欧亚经济联盟国家是俄乳制品主要消费国(约占60%)。2018年,俄还开辟了乳制品销售的新市场—中国、老挝和柬埔寨。截至目前,俄34家乳品企业拥有对华出口许可,49家企业对华出口冰激凌。2019年,俄乳品还有望销往突尼斯和土耳其。

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本文结束

 

上海冠鹏饲料科技有限公司2008年在上海成立,是由多年耕耘于饲料添加剂行业专业营销精英、奶牛场管理和技术服务资深人士以及奶牛界专家共同组建的一家,在中国专业推广国际知名动物营养公司的反刍动物营养添加剂产品,倡导“健康源自营养、创新彰显价值”理念的创新型公司。我们尊崇“以人为本,诚信经营,为客户创造价值”的经营理念。我们的经营模式是打造一个高效的、立体的和综合性的专业产品、信息和技术服务平台,把全球高生产水准国家公认的成熟产品、资讯和技术引入国内,并集全球反刍营养最新研究进展之大成,认真聆听客户的需求,积极创新研发出适合中国市场的营养健康、高质高效和安全环保的产品和综合解决方案,为中国养殖业持续创造价值。

 

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