2020年12月第2周奶业产业动态:1-11月各类乳业相关进口数据出台

2020/01/14 冠鹏整理

 
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头条
 
1-11月我国进口奶酪、奶油、乳清进口分析
据海关统计,2019年1-11月我国奶油和乳清进口量大幅度下降(同比降幅分别为28%和20%),奶酪进口量小幅增长(同比增幅7.1%);奶酪和奶油的进口价格(CIF,下同)有不同幅度下降,而乳清价格却大涨,涨幅为20%。
 
奶酪:1-11月进口+7.1%至10.55万吨,价格同比-4.2%
 
据中国海关统计,2019年1-11月中国共进口奶酪10.55万吨,同比增加7.1%,进口额4.79亿美元,同比增长2.7%,平均价格为4542美元/吨,同比下降4.2%。
 
其中,从新西兰进口6.18万吨,占58.6%,同比增加25.7%,从欧盟进口1.84万吨,占17.5%,同比增加12.3%,从澳大利亚进口1.59万吨,占15.1%,同比减少12%,从美国进口0.69万吨,占6.5%,同比减少39.3%。
 
奶油:1-11月进口-27.8%至7.97万吨,价格同比-11.1%
 
据中国海关统计,2019年1-11月中国共进口奶油7.97万吨,同比减少27.8%,进口额4.35亿美元,同比下降35.8%,平均价格为5466美元/吨,同比下降11.1%。
 
其中,从新西兰进口6.64万吨,占83.4%,同比减少32.5%,从欧盟进口1.08万吨,占13.5%,同比增加22.2%。
 
据了解,奶油80%以上是从新西兰进口,由于去年进口量过大,今年的库存过高,影响进口商的积极性,导致今年进口大幅下降。
 
乳清:1-11月进口-20.1%至40.99万吨,价格同比+20.1%
 
据中国海关统计,2019年1-11月中国共进口乳清40.99万吨,同比减少20.1%,进口额5.57亿美元,同比下降4%,平均价格为1358美元/吨,同比上涨20.1%。
 
其中,从欧盟进口18.9万吨,占46.1%,同比减少2.8%,从美国进口14.09万吨,占34.4%,同比减少42.8%,从白俄罗斯进口3.33万吨,占8.1%,同比增加77.9%,从阿根廷进口2.15万吨,占5.2%,同比增加0.1%。
 

 
婴配粉进口:预计2019全年35万吨
据中国海关统计,2019年1-11月我国共进口婴配32.03万吨,同比增加9.1%,进口额48.31亿美元,同比增长11.7%,平均价格为15083美元/吨,同比上涨2.4%。预计全年进口将超过35万吨,创历史新高。
 
其中,从欧盟进口22.87万吨,占71.4%,同比增加2.6%,从新西兰进口6.44万吨,占20.1%,同比增加39.6%,从澳大利亚进口1.2万吨,占3.7%,同比增加22.4%。
 
11月我国共进口婴配3.47万吨,同比增加12.8%,进口额4.8亿美元,同比增长11.7%,平均价格为13853美元/吨,同比下降1%。
 
其中,从欧盟进口2.73万吨,占78.8%,同比增加17.3%,从新西兰进口0.49万吨,占14.2%,同比减少0.8%,从澳大利亚进口0.14万吨,占4.2%,同比增加121.8%。
 

 
包装牛奶进口:1-11月+35.5%至81.5万吨
1-11月进口包装牛奶81.52万吨,同比增加35.5%,预计全年进口在90万吨左右,创历史新高。价格明显低于去年同期,前11个月平均价格为1241美元/吨,同比下降9.1%。单月价格一直在1100-1300美元之间波动,11月平均价格为1333美元/吨,突破1300美元/吨,同比上涨0.2%,环比上涨8.9%。
 
1-11月进口包装牛奶81.52万吨,同比增加35.5%,55%来自欧盟、32%来自新西兰
据中国海关统计,2019年1-11月中国共进口包装牛奶81.52万吨,同比增加35.5%,进口额10.12亿美元,同比增长23.1%。其中,从欧盟进口44.44万吨,占54.5%,同比增加42.5%,从新西兰进口25.77万吨,占31.6%,同比增加26.5%,从澳大利亚进口9.67万吨,占11.9%,同比增加31.7%。
 
11月中国共进口鲜奶7.94万吨,同比增加9.2%  57%来自欧盟、31%来自新西兰
11月中国共进口鲜奶7.94万吨,同比增加9.2%,进口额1.06亿美元,同比增长9.4%,其中,从欧盟进口4.49万吨,占56.6%,同比增加20.8%,从新西兰进口2.45万吨,占30.8%,同比减少5.2%,从澳大利亚进口0.84万吨,占10.6%,同比减少0.6%。
 
价格方面,整体进口价格明显低于去年同期,单月价格在1100-1300美元之间波动。
海关数据显示,1-11月进口包装牛奶的平均价格为1241美元/吨,同比下降9.1%。11月,平均价格为1333美元/吨,同比上涨0.2%,环比上涨8.9%。
 

 
进口燕麦草:1-11月21.74万吨-21.1%
从中国海关进口数据统计,2019年1-11月中国进口燕麦21.74万吨,占干草进口量15.07%,同比-21.13%;进口金额7790.79万美元,同比+4.83%;平均到岸价358.41美元/吨,自3月起,进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。
 
11月中国进口燕麦1.48万吨,占当月进口干草总量的7.75%,同比-51.03%,环比-34.84%;进口金额总计532.3万美元,同比-37.74%;平均到岸价360.664美元/吨,同比+27.13%,环比-3.01%。
 
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量,进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价,牧场出于成本考虑,减少进口燕麦用量;随着新季12月初到港以及春节备货因素,预计2019年全年燕麦草进口量同比减少15%。
 

 
进口苜蓿:1-11月122.5万吨 同比-5.5%
从中国海关获得数据统计,2019年1-11月我国进口干草累计144.21万吨,同比-14.25%;进口金额49210.09万美元,同比持平。其中进口苜蓿草总计122.5万吨,占干草进口量的84.93%,同比-5.54%,苜蓿进口量随着惩罚性关税暂停增加逐步恢复;进口金额总计41419.36万美元,同比6.48%;平均到岸价338.18美元/吨。
 
从进口来源国看,2019年1-11月从美国进口苜蓿量为91.26万吨,同比-17.38%,占苜蓿总进口量74.52%,惩罚性关税暂停增加后,进口量有逐步回升;进口金额31846.54万美元,同比-12.86%;平均到岸价348.95美元/吨。
 
从西班牙进口脱水苜蓿量为22.99万吨,同比+59.51%,占总苜蓿进口量的18.77%;进口金额6680.43万美元,同比+73.16%;平均到岸价290.6美元/吨,相比美国进口苜蓿,价格方面有近50美元/吨的价格优势。
 
此外,加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。
 
从加拿大进口3.5万吨,同比-3.81%,占总进口量的2.9%;平均到岸价366.87美元/吨。从南非进口1.27万吨,占总进口1.04%,平均到岸价335.64美元/吨;从苏丹进口1.65万吨,同比+129.04%,占总进口1.35%,平均到岸价388.95美元/吨。据了解,目前已有部分港口少数贸易商拿到惩罚性关税退还,但由于今年多数牧场当家日粮青贮玉米收获情况较理想,未来进口苜蓿市场格局尚不明朗。
 

 
种牛进口数据调整 1-10月仅56,112头
根据海关总署数据,我国1-10月份进口活牛17.02万头,同比增长28.7%,其中种牛56,112头,同比增加22,966头,增幅69.3%,进口额1.00亿美元,同比增长64.9%。种牛中37,611头来自澳大利亚,占总进口的67%,18,501头来自新西兰,占33%。
 
海关总署调整了此前月份的种牛进口数据,3月份种牛进口数据由8,697头调整到5,182头,5月份种牛进口数据由4,629头调整到3,882头,调减的数据加到相应月份的非种牛进口数据。
 
10月份,我国进口活牛23,549头,同比增长137.8%,其中种牛8,340头,同比增加1.2倍。种牛中5,481头来自澳大利亚,2,859头来自新西兰。
 
我国自2017年起提高了种牛进口的技术要求,而且有的进口企业没按种牛报关,不享受免税待遇,实际上作为种牛进口的牛只远超5.6万头,仅荷斯坦掌握的种牛到港信息就超过11万头,其中奶牛近8万头。
 
综合种牛到港信息,1-10月,我国进口的种牛中,奶牛占总进口的71%,大部分是荷斯坦,733头娟姗牛;种用肉牛和种公牛占总进口的29%,大部分是安格斯,少量西门塔尔、夏洛莱、海福特、利木赞牛,84头种公牛。
 
产业动态
 
2020首艘万头澳牛到港
2020年1月6日下午16点,史上装载量最大的专业活畜运输船“Ocean Drover”到达天津港,共装载了约10900头种牛,这是一艘在海上航行了15天的超级货船,而一头头健壮的种牛正是船上的贵宾,为了这一天的到来,天牧达整整筹备了180天!这是2020年中国迎来的首船进口澳牛,也是国内历史上单批次进口量最大的一船。本批澳牛是由北京天牧达进出口有限公司代理引进的,出口商为澳大利亚农牧业出口有限公司(AUSTREX)。这批种牛包括了国内养殖育种的主要品种,共有8个,分别是荷斯坦牛(黑白花与红白花)、安格斯牛(黑安格斯与红安格斯)、海福特牛、西门塔尔牛、娟姗牛与和牛。
 
澳洲是全球活牛出口大国,每年出口活牛达120万头,活牛出口仅占总存栏的5%。牛总存栏在全世界名列前茅,2018/19年度澳大利亚牛存栏超2300万头,其中奶牛239.4万头(全群,成母牛141万头)。
 
澳洲种牛出口不足15万头,牛源是紧张的。从澳大利亚统计数据来看,1-11月份澳大利亚共出口种牛14.39万头,同比增长53%,11.34万头出口到中国,占同期整个澳大利亚种牛出口量的79%。
 
2019年,进口牛价量齐涨,澳牛一牛难求。据统计,全国符合海关要求的进口牛隔离场约为14个,按照每个隔离场全年可以使用2次计算,全部存栏容量约16万头,荷斯坦杂志社据此预计中国2019年进口种牛大约16万头左右。另外,从澳大利亚和新西兰统计局1~11月的出口数据来看,出口到中国的种牛约为15万头。其中,澳大利亚出口中国种牛约为11.34万头,新西兰出口中国种牛3.27万头,乌拉圭6480头,12月底另有约1万头种牛离港,与荷斯坦杂志社预测较为吻合(中国海关统计的免税种牛仅有6万头,大部分具备资格的种牛受到农业部政策条件限制,未享受到政府的免税政策)。
 
澳牛出口忽增,价格一路上涨咋回事?过去五年奶价持续上涨21%,是炒高牛价的重要原因;国际市场竞争加剧,奶牛进口国家增加,不仅包括中国,还有越南、中东、马来西亚、俄罗斯等国家。
 
过去五年,澳大利亚受高温、干旱、暴雨、洪灾等极端天气的影响,牛奶产量呈现下降趋势,产量减少超过100万吨,下降幅度达10.3%;从2014/15产季1012万吨,下降至2018/19的907万吨;奶价按澳币计算,涨幅超过20%。奶价2016/17产季达到最低40.9澳分/升(约2.05元/kg)后持续上涨,至2018/19产季的49.7澳分/升(约2.31元/kg),涨幅达到21.5%。
 
 
产业政策
河北2020一季度生乳交易参考价比上季度高4分/kg
12月26日,在石家庄召开的河北省2019年第四次生鲜乳价格协调会发布:经协商测算校正,河北省2020年一季度生鲜乳交易参考价格为3.89元/kg,最低限价为3.61元/kg,鼓励优质优价。
 
与上季度相比,河北2020第一季度生乳交易参考价高出0.04元/kg,上涨1.0%,但最低限价低0.01元/kg,下降0.3%。
 
河北省生乳交易参考价2018年基本稳定,但2019年起处于上涨趋势。
 
近年来,河北省奶源基地建设力度较大,养殖小区完成牧场化改造,自2018年起河北公布的生乳交易参考价已没有小区价格。
 

 
黑龙江省2020年第一季度生鲜乳交易参考价格确定
根据《黑龙江省人民政府办公厅转发省物价监管局等部门关于进一步完善生鲜乳购销价格管理意见的通知》(黑政办发〔2010〕31号)文件要求,省生鲜乳价格协调委员会通过测算及广泛征求各方意见,确定2020年第一季度机械化榨乳的生鲜乳交易参考价格执行中准价格3.65元/公斤,最低不低于3.40元/公斤,此价格为乳品企业结算到奶农的价格。
 

 
新疆哈密查获一起输入型牛O型口蹄疫疫情
农业农村部新闻办公室1月7日发布,新疆维吾尔自治区哈密烟墩动植物联合检查站查获一起输入型牛O型口蹄疫疫情。
 
1月7日,农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告,哈密烟墩动植物联合检查站查获一批由河北省保定市曲阳县调往新疆的牛,经国家参考实验室确诊为O型口蹄疫疫情。
 
该批牛64头,发病2头。
 
疫情发生后,当地按照有关预案和防治技术规范要求,切实做好疫情处置工作,已扑杀、无害化处理64头发病牛和同群牛,牛调出地已开展全面排查和紧急监测工作。
目前,该起疫情已得到有效处置。
 
国际动态
 
进口需求旺盛,新西兰四大类乳品全部触发“特保”
海关总署和中国电子口岸数据中心消息显示:截止到1月2日,原产新西兰的鲜奶、奶粉、奶油和奶酪四大类乳制品进口数量先后达到当年特殊保障管理的触发数量,不再适用0的协议关税,恢复最惠国关税税率,鲜奶为15%、奶粉为10%、奶油10%和奶酪为12%(或部分为暂定税率8%)。
 
“特保”触发时间进一步提前,说明我国对新西兰乳制品需求旺盛,特别是对大包奶粉进口的需求,这与2019年国内奶源短缺,奶源价格不断上涨,多数人预期今年奶源还会相对紧张有关。
 
1月2日,国家口岸办公室主办、中国电子口岸数据中心承办的“”中国国际贸易单一窗口“”先后发布两条“在途农产品触发消息”显示:截至自2020年01月02日,《中国-新西兰自贸协定》实施特殊保障措施管理的(商品类别第三,即奶油;第四类,即奶酪)的进口数量已达当年触发数量,海关对该产品恢复按最惠国税率征收进口关税,在途农产品按相关规定办理。
 
2019年我国以在途方式进口的原产于新西兰的鲜奶、奶粉均已超过2020年度进口触发水平数量(鲜奶触发水平2335吨,奶粉触发水平17.0606万吨),因此2020年度进口新西兰鲜奶和奶粉不能适用协定税率(协定税率为0),按照最惠国关税征收(奶粉最惠国10%,鲜奶15%)。
 
2019年我国乳品进口创新高,大包粉冲击100万吨75%来自新西兰
 
自2008年《协定》签订以来,我国进口乳制品持续大幅增长,2019年1-11月我国共计进口各类乳制品271.42万吨,同比增加12.6%,从新西兰进口乳制品达107.8万吨,占40%。
 
进口大包粉是对我国奶业影响最大的乳制品,1-11月我国进口大包粉达92.09万吨,同比增加24.4%,预计全年将接近,甚至突破100万吨。我国大包粉进口量的75%来自新西兰,1-11月我国从新西兰进口大包粉68.8万吨,同比增加26.2%,全年估计总量接近75万吨,是2008年25倍。
 

 
恒天然乳业集团环球乳制品交易第251次交易活动 全脂奶粉gDT-WMP价格指数上涨1.7%
恒天然互联网销售平台——环球乳制品交易第251次交易活动于2020年1月8日结束(新西兰时间),在本次交易活动中全脂奶粉gDT-WMP?价格指数上涨1.7%。
 
来自国际信贷评级公司的贸易经理人通知恒天然方面说:涉及所有规格和合同期的全脂奶粉(WMP)在新西兰港口船边交货的平均价为3,150美元/吨(折合当日人民币为21,952元/吨,当日美元/人民币中间价为6.969)。此价格比上一次交易活动每吨增加51美元(折合当日人民币为355元/吨)(上一次交易活动的平均价格为3,099美元/吨,折合当日人民币为21,684元/吨,当日美元/人民币中间价为6.9971)。
 
无水乳脂(AMF)在本次环球乳制品交易活动中涉及所有规格和合同期的船边交货的平均价格为4,929美元/吨(折合当日人民币为34,350元/吨),与前一次交易活动相比其gDT-AMF?价格指数上涨2.3%。
 
在本次活动中,涉及所有规格和合同期的脱脂奶粉(SMP)在新西兰港口船边交货的平均价为3,026美元/吨(折合人民币21,088元/吨)。与上一次交易活动相比其gDT-SMP?价格指数上涨5.4%。
 
下一次环球乳制品交易活动将于2020年1月21日举行。
 

 
恒天然乳业集团环球乳制品交易第250次交易活动 全脂奶粉gDT-WMP价格指数下降6.7%
恒天然互联网销售平台——环球乳制品交易第250次交易活动于2019年12月18日结束(新西兰时间),在本次交易活动中全脂奶粉gDT-WMP?价格指数下降6.7%。
 
来自国际信贷评级公司的贸易经理人通知恒天然方面说:涉及所有规格和合同期的全脂奶粉(WMP)在新西兰港口船边交货的平均价为3,099美元/吨(折合当日人民币为21,684元/吨,当日美元/人民币中间价为6.9971)。此价格比上一次交易活动每吨减少232美元(折合当日人民币为1623元/吨)(上一次交易活动的平均价格为3,321美元/吨,折合当日人民币为23,391元/吨,当日美元/人民币中间价为7.0223)。
 
无水乳脂(AMF)在本次环球乳制品交易活动中涉及所有规格和合同期的船边交货的平均价格为4,866美元/吨(折合当日人民币为34,048元/吨),与前一次交易活动相比其gDT-AMF?价格指数下降0.3%。
 
在本次活动中,涉及所有规格和合同期的脱脂奶粉(SMP)在新西兰港口船边交货的平均价为2,867美元/吨(折合人民币20,061元/吨)。与上一次交易活动相比其gDT-SMP?价格指数下降6.3%。
 
下一次环球乳制品交易活动将于2020年1月7日举行。
 

 
丛林大火摧毁澳洲部分牛奶场 或导致牛奶供应紧张
由于澳大利亚丛林大火摧毁了新州东南沿海和维州Gippsland地区的部分牛奶场,业内人士预计,澳大利亚牛奶供应量将下降。
根据新州初级产业部公布的数据,由于丛林大火,3900头牲畜被实施安乐死或被大火烧死,具体损失还在统计当中。
 
澳交所上市乳制品公司Bega Cheese周一宣布,丛林大火给公司的一些牛奶供应商造成负面影响。受此消息刺激,该公司股价暴跌超过9%,名列跌幅第一。
 

 
种牛进口持续火爆 2020南美奶牛将陆续登岸
2020年初,伴随着初雪到来的还有一大批来自澳洲的贵客,他们从澳大利亚出发,经过半个多月的奔波,乘坐“BRAHMAN EXPRESS”号游轮远嫁中国,这样类似事件在过去几年中每个月都要有1-2次。优质种牛大量进口标志着我国牧场对于现有牛群改良意识的提高以及新建牧场扩群高潮的到来,“供应紧张、一牛难求”、“价格上涨”、“国际市场竞争”似乎也成为大家心目中进口牛的标签,选牛现场暗潮涌动,挑选到体况好的牛成为大家的首要考虑因素,价格、是否享受免税政策等则成为锦上添花之作。
 
除中国之外,越南、马来西亚对于种牛需求也加速竞争,2019年澳洲出口中国种牛比例小幅下降,进口牛价每周都有波动,因此种牛进口在可预见的2020年,仍呈现供应紧张、价格上涨的趋势。
 
除了传统种牛出口国澳大利亚、新西兰之外,2020年逐渐会有人转战南美进口种牛,预计2020年将有至少2万头南美种牛进入中国市场。
 
智利是南美重要的奶业国家,全群奶牛存栏大约有100万头,成母牛存栏55万头,智利与美国、加拿大、阿根廷、巴西同处美洲大陆,畜牧业也比较发达,虽并非乳制品大国,但其乳制品品质纯净,质量良好。而智利荷斯坦奶牛又属于南美系,能与美国荷斯坦奶牛相媲美。
 
智利奶牛就体格、乳房结构、产奶性能比澳大利亚、新西兰更具优势,在放牧+补饲条件下,平均单产9吨左右,有的甚至高达11吨,平均乳脂率3.6%、乳蛋白3.2%。单体牧场存栏大约为300头左右,平均占地3600亩,以进口北美的验证公牛精液来提升奶牛的遗传性能。
 

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本文结束

 

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