2017年12月中国奶业进口贸易月报

2022/12/25 奶体数据冠鹏整理

数据来源:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

(一) 总体情况
 
进口干乳制品1-11+17.7%164.11万吨,液奶+5.3%63.33万吨
 
2017年1-11月我国共计进口各类乳制品227.44万吨,同比增加14%,进口额80.49亿美元,同比增长40.1%,其中,进口干乳制品164.11万吨,同比增加17.7%,进口额72.05亿美元,同比增长40.8%,进口液态奶63.33万吨,同比增加5.3%,进口额8.45亿美元,同比增长34.4%。
 
大包粉1-11月进口68.58万吨,同比增加22.7%进口额20.63亿美元,同比增长52.5%,价格3009美元/吨,同比增长24.2%主要来自,新西兰占76.8%,欧盟占12.1%。
 
乳清1-11月进口48.25万吨,同比增加5.4%进口额6.13亿美元,同比增长49.7%,价格1270美元/吨,同比增长42.1%,主要来自,美国占54.6%,欧盟占35.3%。
 
鲜奶1-11月进口60.24万吨,同比增加3.4%进口额7.84亿美元,同比增长33.1%,价格1302美元/吨,同比增长28.7%,主要来自,欧盟占55.8%,新西兰占31%,澳大利亚占11.2%。
 
婴配粉 1-11月进口263415吨,同比增长35.3%,价值35.64亿美元,同比增长34.1%;11月进口34362吨,同比增长46.4%,价值43457.95万美元,同比增长35.7%。
 
我国乳制品进口情况2017.1-11
  数量 万吨 金额 万美元 数量占比
  11月 同比% 1-11月 同比% 11月 同比% 1-11月 同比% 当月 累计
乳制品 22.19 14.6 227.44 14.0 83,360.92 35.6 804,945.21 40.1   占比
干乳制品 14.74 12.1 164.11 17.7 72,789.03 32.1 720,461.87 40.8 100.0 100.0
婴配粉 3.44 46.4 26.34 35.3 43,457.95 35.7 356,436.74 34.1 23.3 16.1
大包粉 4.97 16.7 68.58 22.7 15,616.44 40.9 206,333.39 52.5 33.7 41.8
乳清 4.69 2.6 48.25 5.4 5,384.71 23.9 61,285.74 49.7 31.8 29.4
奶酪 0.85 -22.3 10.17 13.8 4,152.21 -11.8 46,659.24 21.2 5.8 6.2
奶油 0.56 -11.7 8.47 12.4 3,759.00 50.9 45,605.88 63.5 3.8 5.2
炼乳 0.24 -3.9 2.31 27.6 418.72 -7.1 4,140.88 24.9 1.6 1.4
液态奶 7.44 19.9 63.33 5.3 10,571.88 65.8 84,483.33 34.4 100.0 100.0
鲜奶 7.03 20.4 60.24 3.4 9,788.77 70.1 78,429.87 33.1 94.4 95.1
 
 
(二)干草进口
 
据海关统计, 1-11月,我国进口干草累计169.63万吨,同比增10.4%,进口金额47787.79万美元,同比减0.1%,平均到岸价281.72美元/吨,同比下跌9.5%;11月,进口干草14.25万吨,同比增16.1%,金额4320.30万美元,同比增28.4%;平均到岸价303.3美元/吨,环比涨1.3%,同比跌1.1%。
 
1-11月中国进口苜蓿干草141.10万吨  同比增5.4%
据海关统计, 1-11月,我国进口苜蓿干草累计141.10万吨,同比增5.4%,进口金额3.98亿美元,同比减3.6%,平均到岸价282.02美元/吨,同比下跌8.6%;
 
其中,11月,进口11.10万吨,同比增3.3%,金额3468.11万美元,同比增30.6%;平均到岸价312.5美元/吨,环比涨1.3%,同比涨2.7%。
 
11月苜蓿草主要源于美国,为10.73万吨,占比96.70%;加拿大为0.29万吨;西班牙、俄罗斯保持少量对华苜蓿出口。
 
我国苜蓿草进口情况2016-2017

 

燕麦草1-11月进口28.53万吨  同比增43.6%
从中国海关进口数据统计,2017年1~11月中国进口燕麦干草总计28.35万吨,同比增43.6%;进口金额总计7995.72万美元,同比增21.8%;平均到岸价280.26美元/吨。
 
11月中国进口燕麦3.15万吨  同比增106.54%  到岸价270.84美元/  同比降16.37%
2017年11月中国进口燕麦干草总计31463.91吨,占当月干草进口量的22.09%,同比增106.54%,环比增19.96%。11月进口金额总计852.18万美元,同比增72.7%;平均到岸价270.84美元/吨,同比降16.37%,环比增0.41%。
 
预计2017进口燕麦将超30万吨  到岸价相对平稳
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚。据荷斯坦《牧草技术与市场Hay Farmer》预测,2017年全年燕麦草进口量将超30万吨。新季进口澳洲燕麦草陆续到港,进口燕麦到岸价将相对平稳。



 
(三)种牛进口
 
种牛1-11月进口-28%77830头,价格+8.6%
根据中国海关提供的数据,2017年1-11月我国进口种牛77830头,同比减少28.2%,进口额15752万美元,同比减少22%,平均价格为2023.9美元/头,同比上涨8.6%。
 
其中来自澳大利亚41,463头,占53.3%;新西兰27,166头,占34.9%;智利8,901头,占11.4%;乌拉圭300头,占0.4%。
 
进口主要目的省市,内蒙古16,017头、黑龙江13,568头、河北省9,730头、新疆6,796头、山东省6,665头、宁夏4,020头。
 
我国改良种用牛(年度)进口2012-2017
单位:头、万美元、美元/头
  2012 2013 2014 2015 2016 2017.1-11 同比
数量(万吨) 128,249 102,245 215,405 153,309 133,177 77,830 -28.2
金额(百万美元) 37,471.92 26,639.68 61,780.87 38,265.54 24,155.26 15,752.0 -22.0
价格(美元/吨) 2,921.81 2,605.47 2,868.13 2,495.97 1,813.77 2,023.9 8.6
 

 
表1:2017年我国种牛进口情况一览表
月份 进口来源国 数量 单价   目的地区 数量 单价
1月 澳大利亚 5,311 1,894 1月 天津市 3,702 1,838
河北省 1,808 1,783
新西兰 2,983 1,631 山西省 1,784 1,600
甘肃省 1,000 2,030
2月 澳大利亚 15,136 1,748 2 月 内蒙古 5,100 1,794
河北省 4,632 1,576
  3,414 1,748   3,702 1,838
  2,556 1,812   2,251 1,862
        1,853 1,791
        1,784 1,600
        1,000 2,030
        484 2,000
        300 1,474
3月 澳大利亚 1,020 1,794 3月 内蒙古 6,120 1,794
4月 澳大利亚 8,012 1,946 4月 江苏省 4,000 2,273
北京市 3,079 1,674
内蒙古 2,824 2,079
新西兰 4,000 2,273 宁夏 850 1,732
山西省 712 2,370
广东省 465 2,298
山东省 65 2,600
河北省 17 10,000
5月 澳大利亚   15,500 5月 黑龙江 3,153 1,694
新西兰   1,694 吉林省 3 15,500
6月 无进口            
7月 澳大利亚 11,002 1,958 7 月 福建省 2,016 2,040
        青海省 1,700 2,156
        宁夏 1,686 2,132
        河北省 1,570 1,769
        河南省 1,299 1,982
        黑龙江 1,283 1,685
        内蒙古 1,013 1,762
        浙江省 295 1,609
        吉林省 140 2,800
8月 乌拉圭 300 1,800 8 月 山东省 6,600 3,899
新西兰 12,399 2,900 吉林省 2,450 1,621
内蒙古 1,592 1,730
宁夏 1,000 1,750
西藏 655 2,331
黑龙江 300 1,800
青海省 102 2,200
9月 新西兰 4,200 1,760 9月 黑龙江 4,200 1,760
10月 智利 6,345 1,663 10月 新疆 4,545 1,669
内蒙古 1,800 1,647
               
11月 澳大利亚 6,290 2,000 11月 青海  3,267  2,124
          河北  2,668  1,800
          内蒙古  249  2,300
          云南  106  2,505
 
 
冻精进口
 
冻精1-11月进口额1941.9万美元 同比基本持平
由于中国进口海关数据没有统计进口数量仅有金额,无法准确得知进口数量,从金额来看,2017年1-11月进口额达到2268.9万美元,同比增加0.2%,来源国主要是,美国、加拿大、德国、罗马尼亚、法国,其进口金额分别占62.6%、26.6%、5.9%、2.5%、1.6%。
 
(四)乳制品进口
 
干乳制品1-11月进口164.11万吨 同比增加17.7%
2017年1-11月进口干乳制品164.11万吨,同比增加17.7%,进口额72.05亿美元,同比增长40.8%,主要两大类,乳清48.25万吨,占29.4%,奶粉68.58万吨,占41.8%。
 
11月进口14.74万吨,同比增加12.1%,进口额7.278903亿美元,同比增长32.09%。,主要两大类,乳清4.69万吨,占31.8%,奶粉4.97万吨,占33.7%。
 
大包粉1-11月进口+22.7%68.58万吨 价格同+24.2%,
据中国海关统计,2017年1-11月中国共进口大包粉68.58万吨,同比增加22.7%,进口额20.63亿美元,同比增长52.5%,平均价格为3009美元/吨,同比增长24.2%,其中,从新西兰进口52.67万吨,占76.8%,同比增加12.5%;欧盟进口8.29万吨,占12.1%,同比增加76.2%;澳大利亚进口4.28万吨,占6.2%,同比增加74.5%;美国进口3.12万吨,占4.5%,同比增加122.6%;
 
11月进口大包粉4.97万吨,同比增加16.7%,进口额1.56亿美元,同比增长40.9%,平均价格为3144美元/吨,同比增长20.7%,其中,从新西兰进口3.72万吨,占74.8%,同比增加4.5%;欧盟进口0.59万吨,占11.8%,同比增加58.7%;美国进口0.37万吨,占7.5%,同比增加294.5%;澳大利亚进口0.28万吨,占5.6%,同比增加26%。
 
表1:2013-2017 我国大包粉进口量变化  单位:万吨、亿美元、美元/吨
  2013 2014 2015 2016 2016.1-11 2017.1-11 同比%
数量 85.44 92.34 54.72 60.42 55.88 68.58 22.7
金额 35.85 44.38 15.071 14.78 13.53 20.63 52.5
价格 4,195.53 4,805.95 2,753.62 2446.89 2422 3009 24.2
 
表2:2017.1-11月我国原料奶粉进口来源地
进口来源国
或地区
11月进口量(吨) 占比(%) 同比(%) 1-11月进口量(吨) 占比(%) 同比(%)
国家合计 49,670.7 100.0 16.7 685,756.9 100.0 22.7
新西兰 37,170.5 74.8 4.5 526,663.1 76.8 12.5
欧盟 5,857.6 11.8 58.7 82,869.1 12.1 76.2
澳大利亚 2,765.2 5.6 26.0 42,756.0 6.2 74.5
美国 3,725.2 7.5 294.5 31,189.4 4.5 122.6
新加坡 1.5 0.0 -99.0 680.4 0.1 -11.9
欧盟合计 5,857.6 11.8 58.7 82,869.1 12.1 76.2
德国 1,269.8 2.6 54.5 23,111.6 3.4 104.0
法国 1,846.2 3.7 3.9 21,441.0 3.1 91.4
芬兰 745.5 1.5 101.4 9,113.0 1.3 22.2
瑞典 302.4 0.6 - 7,516.1 1.1 70.8
荷兰 301.7 0.6 -4.3 7,203.8 1.1 72.4
注:以2017年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重
 
5位进口省市合计进口原料奶粉68.58万吨占总进口量73.0%
据中国海关统计,2017年1-11月进口原料奶粉的目地省份前5位(上海、广东、天津、浙江、北京)合计进口量50万吨占总进口量73.0%,伊利、蒙牛的总部所在地内蒙古居第五位,占总进口的6.0%。
 
表 3:2017.1-11月我国大包粉分地区进口 单位万吨
  2017年11月 2017年1-11月
国内进口地区 数量 占比% 同比% 数量 占比% 同比%
全国合计 4.97 100.0 16.7 68.58 100.0 22.7
上海 0.82 16.5 17.9 13.61 19.8 35.7
广东 0.56 11.2 -1.7 11.33 16.5 11.1
天津 0.71 14.2 -25.3 11.30 16.5 32.9
浙江 1.30 26.2 123.2 9.72 14.2 14.9
北京 0.26 5.1 -22.4 4.92 7.2 72.8
内蒙 0.25 5.1 126.2 4.09 6.0 -16.4
江苏 0.32 6.5 -3.1 3.12 4.6 21.6
山东 0.31 6.3 70.2 2.92 4.3 59.2
四川 0.10 2.0 168.9 1.43 2.1 13.2
福建 0.06 1.2 -61.1 1.36 2.0 -1.6
其他 0.3 5.8 -11.5 4.8 7.0 22.1
 

 

乳清1-11月进口增5.4%48.2万吨 价格同比上涨42.1%
据中国海关统计,2017年1-11月中国共进口乳清48.25万吨,同比增加5.4%,进口额6.13亿美元,同比增长49.7%,平均价格为1270美元/吨,同比增长42.1%,其中,从美国进口26.33万吨,占54.6%,同比增加2%;欧盟进口17.05万吨,占35.3%,同比增加9.9%。
 
11月进口乳清4.69万吨,同比增加2.6%,进口额0.54亿美元,同比增长23.9%,平均价格为1149美元/吨,同比增长20.7%,其中,从美国进口2.4万吨,占51.2%,同比减少16%;欧盟进口1.86万吨,占39.6%,同比增加36%;乌克兰进口0.17万吨,占3.6%,同比增加737.5%。
 
表:4:2017.1-11月我国乳清进口情况
进口来源国或地区 11月进口量(吨) 占比(%) 同比(% 1-11月进口量(吨) 占比(%) 同比(%
国家合计 46,869.6 100.0 2.6 482,455.9 100.0 5.4
美国 23,999.1 51.2 -16.0 263,304.0 54.6 2.0
欧盟 18,552.0 39.6 36.0 170,498.0 35.3 9.9
阿根廷 1,354.6 2.9 12.6 14,141.4 2.9 -39.7
乌克兰 1,675.0 3.6 737.5 12,925.0 2.7 264.1
澳大利亚 547.9 1.2 -22.2 6,617.9 1.4 -4.0
欧盟合计 18,552.0 39.6 36.0 170,498.0 35.3 9.9
法国 5,835.3 12.5 4.0 56,491.8 11.7 11.8
荷兰 4,553.5 9.7 86.2 37,470.9 7.8 24.4
波兰 3,564.1 7.6 125.0 27,361.6 5.7 4.7
爱尔兰 1,719.2 3.7 14.5 16,207.5 3.4 13.2
德国 789.8 1.7 -54.5 15,038.2 3.1 -20.4
 

 
奶酪1-11月进口+13.8%10.2万吨 价格+6.4%
据中国海关统计,2017年1-11月中国共进口奶酪10.17万吨,同比增加13.8%,进口额4.67亿美元,同比增长21.2%,平均价格为4589美元/吨,同比增长6.4%,其中,从新西兰进口5.26万吨,占51.7%,同比增加10%;澳大利亚1.96万吨,占19.3%,同比增加8.9%;欧盟1.46万吨,占14.4%,同比增加14%;美国1.19万吨,占11.7%,同比增加46.3%。
 
11月进口奶酪0.85万吨,同比减少22.3%,进口额0.42亿美元,同比下降11.8%,平均价格为4871美元/吨,同比增长13.4%,其中,从新西兰进口0.37万吨,占43%,同比减少42.8%;澳大利亚0.17万吨,占20.1%,同比减少9%;美国0.16万吨,占19.1%,同比增加56.4%;欧盟0.12万吨,占14.1%,同比减少8.2%。

 

奶油1-11月进口增12.4%8.5万吨 价格同比上涨45.4%
据中国海关统计,2017年1-11月中国共进口奶油8.47万吨,同比增加12.4%,进口额4.56亿美元,同比增长63.5%,平均价格为5385美元/吨,同比增长45.4%,其中,从新西兰进口7.25万吨,占85.7%,同比增加11.8%;欧盟0.99万吨,占11.7%,同比增加24.4%;
 
11月进口奶油0.56万吨,同比减少11.7%,进口额0.38亿美元,同比增长50.9%,平均价格为6730美元/吨,同比增长71%,其中,从新西兰进口0.49万吨,占87.8%,同比减少8%;欧盟0.05万吨,占9.8%,同比减少34%。

 

婴配粉进口:1-11+34.1%  全年预计约30万吨
据中国海关统计,2017年1-11月我国共进口婴幼儿配方奶粉263415吨,同比增长35.3%,价值35.64亿美元,同比增长34.1%。
 
主要来自荷兰80437吨,占30.5%,同比增长14.6%;新西兰42630吨,占16.2%,同比增长101.4%;法国36459吨,占13.8%,同比增长188.2%;爱尔兰33657吨,占12.8%,同比增长16.8%;德国24987吨,占9.5%,同比增长31.6%;这5个国家约占中国总进口的82.8%。
 
11月我国共进口婴幼儿配方奶粉34362吨,同比增长46.4%,价值43457.95万美元,同比增长35.7%。
主要来自荷兰9987吨,占29.1%,同比减少17.3%;新西兰6940吨,占20.2%,同比增长188.1%;法国5539吨,占16.1%,同比增长160%;爱尔兰3007吨,占8.8%,同比增长8.8%;德国2567吨,占7.5%,同比减少1.7%;这5个国家约占中国总进口的81.6%。
 

 

 

 

包装牛奶1-11月进口+3.4%60.2万吨 价格+28.7%
据中国海关统计,2017年1-11月中国共进口鲜奶60.24万吨,同比增加3.4%,进口额7.84亿美元,同比增长33.1%,平均价格为1302美元/吨,同比增长28.7%,其中,来自欧盟33.6万吨,占55.8%,同比减少12.5%;新西兰18.68万吨,占31%,同比增加59.9%;澳大利亚6.72万吨,占11.2%,同比增加2.5%。
 
11月进口鲜奶7.03万吨,同比增加20.4%,进口额0.98亿美元,同比增长70.1%,平均价格为1393美元/吨,同比增长41.3%,欧盟3.92万吨,占55.7%,同比增加9%;其中,从新西兰进口2.18万吨,占31%,同比增加61.2%;澳大利亚0.78万吨,占11.1%,同比增加7%。

 

表:5:2017.1-11月我国进口包装牛奶
进口来源国或地区 11月进口量(吨) 占比(%) 同比(% 1-11月进口量(吨) 占比(%) 同比(%
国家合计 70,279.3 100.0 20.4 602,372.8 100.0 3.4
欧盟 39,176.5 55.7 9.0 336,013.0 55.8 -12.5
新西兰 21,775.9 31.0 61.2 186,756.6 31.0 59.9
澳大利亚 7,795.3 11.1 7.0 67,202.5 11.2 2.5
韩国 780.4 1.1 -18.7 7,182.7 1.2 -9.5
白俄罗斯 382.7 0.5 318.6 1,197.3 0.2 269.6
欧盟合计 39,176.5 55.7 9.0 336,013.0 55.8 -12.5
德国 19,418.2 27.6 -23.6 178,841.3 29.7 -12.8
法国 11,760.7 16.7 254.6 83,814.5 13.9 -19.4
波兰 1,346.2 1.9 24.7 16,583.6 2.8 -7.7
英国 1,796.0 2.6 101.4 14,458.5 2.4 0.5
西班牙 946.4 1.3 -38.2 8,919.5 1.5 -9.1
 
酸奶1-11月进口+59.7%3.1万吨 价格同比下降3.6%
据中国海关统计,2017年1-11月中国共进口酸奶3.09万吨,同比增加59.7%,进口额0.61亿美元,同比增长54%,平均价格为1958美元/吨,同比下降3.6%,欧盟进口2.52万吨,占81.5%,同比增加116.5%;新西兰进口0.39万吨,占12.6%,同比减少12%。
 
11月进口酸奶0.41万吨,同比增加13%,进口额0.08亿美元,同比增长26.5%,平均价格为1888美元/吨,同比增长12%,欧盟进口0.37万吨,占90.3%,同比增加57.2%;新西兰进口0.03万吨,占6.5%,同比减少69.8%。
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2008年上海冠鹏饲料科技有限公司在上海成立,是由多年耕耘于饲料添加剂行业专业营销精英、奶牛场管理和技术服务资深人士以及奶牛界专家共同组建的一家,在中国专业推广国际知名动物营养公司的反刍动物营养添加剂产品,倡导“健康源自营养、创新彰显价值”理念的创新型公司。我们尊崇“以人为本,诚信经营”为客户创造价值的经营理念。我们的经营模式是打造一个高效的、立体的和综合性的专业产品、信息和技术服务平台,把全球高生产水准国家公认的成熟产品、资讯和技术引入国内,并集全球反刍营养最新研究进展之大成,认真聆听客户提出的问题,积极创新研发出适合中国市场的营养健康、高质高效和安全环保的产品以及综合解决方案,为中国养殖业持续创造价值。

 

 

代理的国际知名品牌美国礼蓝(Elanco)、安迪苏(ADISSEO)、美国金宝(ZINPRO)、意大利达麦科(dinamica)和瑞士潘可斯玛(Pancosma)等。

 

创新研发的产品

功能添加剂——益乳多APP3、Plus、普利系列Pro-普利健ProHealth、普利康ProCom、普利高ProGot(APP、Plus)、棕榈健PALMITIC(I型、Ω型)、易宝Easyable(DCAD)、产美乐BPS-15、牛健能ProG60和易肉多EMM3等。

普利旺ProWant系列——1%奶牛复合预混料:后备牛、育成牛、干奶前期牛、围产牛和泌乳牛。

益乳多APP3、益乳多Plus、产美乐BPS-15、易肉多EMM3、牛健能ProG-60(60%固体丙二醇);普利系列Profit-益产康ProCom、普利高ProGot(APP/Plus)。

 

使命:为反刍动物提供全方位的、综合的、安全的、有价值的、可持续的、营养解决方案!

愿景:打造一个高效的、立体的和综合性的专业产品、信息和技术服务平台,把全球高生产水准国家公认的成熟产品、资讯和技术引入国内,并集全球反刍营养最新研究进展之大成,认真聆听客户提出的问题,积极创新研发出适合中国市场的营养健康、高质高效和安全环保的产品以及综合解决方案,为中国养殖业持续创造价值!

理念:健康源自营养,创新彰显价值

价值观

有德:对人真诚、为人厚道、心地善良;有规矩、有礼貌、有爱心

有用:给客户、公司、家庭和社会带来价值

有料:布局决定格局,格局决定结局

有量:能聆听别人的想法,并发表有价值的见解

有容:海纳百川,有容乃大

有趣:能带给他人愉快的心情,散发正能量,与人为善!

有心:用心交友,人脉成金脉!

 

合作和创新品牌

 

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