2019年8月第2周奶业产业动态:上半年各类乳业相关进口数据出台

2019/08/12 冠鹏整理

 
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头条
 
上半年奶酪进口小幅增长 奶油、乳清大幅下降
据海关统计,2019年上半年我国奶酪进口量仅小幅增长,奶油和乳清进口量大幅度下降;奶酪和奶油的进口价格(CIF,下同)有不同幅度下降,而乳清价格涨幅达32%。
 
其中,上半年进口奶酪5.9万吨,同比增长7.1%(相对于2010-2017年均25%的复合增长率来说只能算小幅度增长),价格下降6.4%至4452美元/吨;进口奶油4.68万吨,同比减少28.2%,价格下降13.2%至5346美元/吨;对于奶酪进口仅小幅增长,奶油进口大降,业内人士表示,主要原因是国内整体经济形势不太好影响消费所致。奶油进口大降还有一个更重要原因是去年进口商过高估计市场需求,大量进口(同比+24%),导致库存增加,今年进口大降,奶油接近90%来自新西兰。
 
受中美贸易战和非洲猪瘟疫情影响,上半年我国共进口乳清20.84万吨,同比减少28.5%,(主要是来自美国的产品减少,同比降幅超过50%),价格同比上涨31.6%至1399美元/吨。我国进口乳清主要来源国为美国,常年占我国进口量的50%以上,2018年7月6日起加征25%关税,进口成本大增,抑制进口;此外,国内因非洲猪瘟疫情,生猪存栏下降,对饲料级乳清制品需求减少。
 
奶酪1-6月进口+7.1%至5.91万吨,价格同比-6.4%至4452美元/吨
据中国海关统计,2019年1-6月中国共进口奶酪5.91万吨,同比增加7.1%,进口额2.63亿美元,同比增长0.2%,平均价格为4452美元/吨,同比下降6.4%,
 
其中,从新西兰进口3.5万吨,占59.2%,同比增加23.9%,从澳大利亚进口1.01万吨,占17%,同比增加17.6%,从欧盟进口0.87万吨,占14.7%,同比增加1%。
 
奶油1-6月进口-28.2%至4.68万吨,价格同比-13.2%至5346美元/吨
 
据中国海关统计,2019年1-6月中国共进口奶油4.68万吨,同比减少28.2%,进口额2.5亿美元,同比下降37.7%,平均价格为5346美元/吨,同比下降13.2%。
 
其中,从新西兰进口4.04万吨,占86.4%,同比减少32.3%,从欧盟进口0.49万吨,占10.6%,同比增加15.7%。
 
乳清1-6月进口-28.5%至20.84万吨,价格同比+31.6%至1399美元/吨
 
据中国海关统计,2019年1-6月中国共进口乳清20.84万吨,同比减少28.5%,进口额2.92亿美元,同比下降5.8%,平均价格为1399美元/吨,同比上涨31.6%。
 
其中,从欧盟进口9.55万吨,占45.8%,同比减少1.8%,从美国进口6.75万吨,占32.4%,同比减少58.7%,从白俄罗斯进口1.62万吨,占7.8%,同比增加515.5%。
 

 
婴配粉上半年进口+14.7%至16.59万吨
上半年中国总计进口婴配粉16.59万吨,同比增加14.7%,增长主要来自新西兰,同比增长70.8%,而传统进口地区欧盟国家总体仅增2.5%。据了解,新西兰进口增长,主要来自我国一些企业如光明、伊利、雅士利等在新西兰生产的婴配粉大量销往国内。
 
据中国海关统计,2019年1-6月中国共进口婴幼儿配方奶粉16.59万吨,同比增加14.7%,进口额25.67亿美元,同比增长17%,平均价格为15478美元/吨,同比上涨2%。
 
其中,来自荷兰5.24万吨,占31.6%,同比增长1.8%;新西兰3.67万吨,占22.1%,同比增长70.8%;爱尔兰2.48万吨,占14.9%,同比增长21.4%;法国1.47万吨,占8.9%,同比增长1.3%;德国1.03万吨,占6.2%,同比减少32.7%;这5个国家约占中国总进口的83.8%。
 
6月共进口婴幼儿配方奶粉2.97万吨,同比减少1%,进口额4.57亿美元,同比下降3.2%,平均价格15357美元/吨,同比下降2.2%。
 
主要来自荷兰0.81万吨,占27.3%,同比减少10.3%;新西兰0.78万吨,占26.2%,同比增长84.2%;爱尔兰0.52万吨,占17.4%,同比增长3.5%;法国0.20万吨,占6.6%,同比减少41.6%;德国0.25万吨,占8.5%,同比减少14.8%;这5个国家约占中国总进口的85.9%。
 

 
上半年包装牛奶进口情况分析
上半年中国共进口包装牛奶41.76万吨,同比增加35.4%;6月进口鲜奶6.49万吨,同比增加29.8%;上半年包装牛奶平均进口价格同比下降5.6%至1235美元/吨,单月进口价格,自去年10月至今年4月持续下跌,5、6月略有回升至,6月价格为1257美元/吨。
 
据中国海关统计,2019年1-6月中国共进口包装牛奶41.76万吨,同比增加35.4%,进口额5.16亿美元,同比增长27.8%。其中,从欧盟进口21.67万吨,占51.9%,同比增加29.4%,从新西兰进口14.24万吨,占34.1%,同比增加50%,从澳大利亚进口4.95万吨,占11.9%,同比增加22.7%。
 
6月中国共进口包装牛奶6.49万吨,同比增加29.8%,进口额0.82亿美元,同比增长15.4%。其中,从欧盟进口3.79万吨,占58.3%,同比增加30.3%,从新西兰进口1.78万吨,占27.5%,同比增加30.7%,从澳大利亚进口0.77万吨,占11.9%,同比增加13.5%。
 
上半年包装牛奶平均进口价格同比下降5.6%,单月进口价格已止跌。海关数据显示,上半年进口包装牛奶平均价格为1235美元/吨,同比下降5.6%。从去年10月开始包装牛奶进口价格一直呈下降趋势,从1478美元/吨下降至4月份的1136美元/吨,降幅达到23%,之后略有反弹,6月价格为1257美元/吨,同比下降11.2%,环比下降1.7%。
 

 
上半年大包粉进口增幅达29%
海关数据显示,1-6月我国共进口大包奶粉58.86万吨,同比增加28.9%;而同期,国内牛奶产量同比仅有1.7%(国家统计局统计)的增幅。去年底至今年初,商家对今年国内原料奶的供应总体预期偏紧,大包奶粉的订货量大幅增长,使得上半年实际进口量大幅增长,尤其是1、3、4、5月同比增幅都超过30%。
 
事实上,今年国内原奶已开始短缺,价格正处在持续上涨通道(见图5)。农业农村部监测10个主产省:7月第4周(7月24日采集)原奶价格已上涨至3.59元/公斤,比5月最低点上涨17%;另据了解,一些地区出现奶源紧张,抢奶现象。
 
其中,6月进口奶粉平均价格3178美元/吨,同比上涨4.1%,环比下降1%,与1月相比上涨12%,折算生鲜乳价格3.46元/公斤,国内同期(6月)生鲜价格为3.55元/公斤。
 
大包奶粉1-6月进口+29%至58.9万吨,同比价格-4.3%
 
据中国海关统计,2019年1-6月我国共进口大包奶粉58.86万吨,同比增加28.9%,进口额17.19亿美元,同比增长23.3%,平均价格为2920美元/吨,同比下降4.3%。其中,从新西兰进口47.84万吨,占81.3%,同比增加28%,从欧盟进口6.21万吨,占10.5%,同比增加85.9%,从澳大利亚进口3.06万吨,占5.2%,同比增加31.7%。
 
6月进口6.43万吨,同比增加30.2%,进口额2.04亿美元,同比增长35.6%,平均价格为3178美元/吨,同比上涨4.1%。其中,从新西兰进口4.25万吨,占66.1%,同比增加48.9%,从欧盟进口1.37万吨,占21.4%,同比增长35.7%,从澳大利亚进口0.42万吨,占6.6%,同比增长32.9%。
 
1-6月进口全脂粉41万吨占69%同比+29%, 脱脂粉18万吨占31%,同比+28
 
全脂奶粉 1-6月,我国进口全脂奶粉40.89万吨,同比增长29.1%,进口价格3162美元/吨,同比减少8%;从新西兰进口38.81万吨,占94.9%,同比增长34.3%;从澳大利亚、乌拉圭、西班牙、荷兰等国有少量进口。
 
其中,6月进口3.94万吨,同比增长32.5%,进口价格3459美元/吨,同比减少5.6%;从新西兰进口3.46万吨,占88%,同比增长49.1%。
 
脂奶粉  1-6月我国进口脱脂奶粉17.97万吨,同比增长28.4%,进口价格2369美元/吨,同比增长8.7%。从新西兰进口9.02万吨,占50.2%,同比增长6.7%;从澳大利亚进口2.2万吨,占12.2%,同比增长64.2%;从德国进口1.47万吨,占8.2%,同比增长110.5%。
 
其中,6月进口脱脂奶粉2.49万吨,同比增长26.7%,进口价格2734美元/吨,同比上涨28.8%;从新西兰进口0.78万吨,占31.4%,同比增长48.2%;从德国进口0.4万吨,占16.2%,同比增长21%;从澳大利亚进口0.29万吨,占11.6%,同比增长99.3%。
 
6月进口大包粉折算生鲜乳价格3.46元/公斤,比国内同期生鲜乳价格低0.09元/公斤
 
进口奶粉折算为生鲜乳价格再次接近国内同期生鲜乳价格。从中国海关获得数据,6月中国进口大包粉均价3178美元/吨,环比下跌1%,同比上涨4.1%,折算生鲜乳价格3.46元/公斤,仅比国内同期生鲜乳价格(3.55元/公斤)低0.09元/公斤。
 

 
进口燕麦草:上半年月10.5万吨-20.06%
从中国海关进口数据统计,2019年1-6月中国进口燕麦10.5万吨,占干草进口量17.47%,同比减少20.06%;进口金额3663.99万美元,同比增加4.57%;平均到岸价348.97美元/吨,自3月起,进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。
 
6月中国进口燕麦1.98万吨,占当月进口干草总量的19.54%,同比降14.07%,环比增12.68%;进口金额总计714.17万美元,同比升15.89%%;平均到岸价360.85美元/吨,同比增34.87%,环比增1.24%。
 
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量,进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价,牧场出于成本考虑,减少进口燕麦用量,预计2019年进口燕麦将减少25%左右。
 

 
进口苜蓿:上半年49.6万吨-34.13%
从中国海关获得数据统计,2019年1-6月我国进口干草累计60.1万吨,同比降32.05%;进口金额20271.69万美元,同比降26.55%。其中进口苜蓿草总计49.6万吨,占干草进口量的82.53%,同比降34.13%,苜蓿进口量减少与牧场2018年下半年配方调整有较大关系;进口金额总计16607.7万美元,同比降28.3%;平均到岸价334.85美元/吨。
 
从进口来源国看,2019年1-6月从美国进口苜蓿量为39.86万吨,同比减少43.52%,占苜蓿总进口量80.38%,来自美国进口苜蓿占总进口量比例比1月份有所上涨;进口金额13574.06万美元,同比降40.54%;平均到岸价340.5美元/吨。
 
从西班牙进口脱水苜蓿量为5.89万吨,同比升113.9%,占总苜蓿进口量的11.87%;进口金额1683.08万美元,同比升141.65%;平均到岸价285.81美元/吨,相比美国进口苜蓿,除了25%惩罚关税外,仍有近50美元/吨的价格优势。
 
此外,加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。
 
从加拿大进口1.79万吨,同比升13.12%,占总进口量的3.62%;平均到岸价361.92美元/吨。从南非进口1.1万吨,占总进口2.22%;平均到岸价333.35美元/吨;从苏丹进口0.77万吨,同比升264.9%,占总进口1.56%。
 
产业动态
 
伊利发起全球合作联盟
8月7日,“营养健康70年——2019中国国际健康产业峰会”在京举行。峰会上,中国乳企龙头伊利集团携手合作伙伴共同成立“全球健康合作伙伴发展联盟”,通过凝聚全球合作伙伴力量,形成一股“健康合力”,为世界健康产业发展增添新动力。
 
当天成立仪式上,嘉吉、利乐、科汉森等20多家伊利合作伙伴的企业代表走上台前,共同启动屏幕光圈,完成联盟成立仪式。伊利相关负责人表示,发展联盟旨在深化全球健康合作,搭建高端交流平台,链接资源、创新、市场等各类要素,形成强大合力,以此来推动健康事业发展。嘉吉公司代表到场的合作伙伴发言,他表示:“作为伊利合作多年的伙伴,嘉吉见证了伊利一直以来不断以高品质和创新推动全球健康事业的发展,双方合作规模日益扩大,期待与伊利在健康产业的更多领域开展深层次的交流合作,共同为世界健康事业做出贡献。”
 
伊利近年来不断迈出国际步伐,引领行业扬帆出海,汇集全球力量推动健康产业发展。目前,伊利已在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区,构建起全球健康网络,不断与全球数千家合作伙伴开展多领域合作。在欧洲,伊利和荷兰瓦赫宁根大学合作建立了欧洲创新中心,并通过中心桥梁作用与欧洲其他高校、科研机构、合作伙伴等开展创新合作。
 
伊利与乌拉圭乳业合作历史悠久。2019年7月28日,伊利与乌拉圭最大的乳制品企业科拿签订了“一带一路”合作备忘录。未来,双方将在贸易合作的基础上,围绕技术研发、人才交流、可持续发展等领域进行更深入的合作。8月1日,伊利成功收购新西兰第二大乳业合作社Westland,加速提升了伊利在全球乳业的影响力。如今,来自世界各地的合作伙伴正成为伊利推动健康事业发展的有力支撑,是构建“全球健康生态圈”的重要力量。此次联盟的成立,将成为一条新纽带,进一步密切伊利同合作伙伴之间的关系,形成推动健康事业发展的强大合力。
 

 
乳业龙头伊利成冬奥会合作伙伴俱乐部轮值主席单位
8月7日,全民健身日的前一天,“营养健康70年——2019中国国际健康产业峰会”在京举行。峰会现场,北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东向伊利集团董事长潘刚授牌,伊利集团成为北京2022年冬奥会合作伙伴俱乐部轮值主席单位,潘刚正式担任北京2022年冬奥会合作伙伴俱乐部轮值主席。潘刚表示,作为行业龙头企业,伊利将继续以为人类健康事业贡献力量为己任,与世界携手,汇聚全球各方力量,推动产业合作、创新协同、价值共创,积极构建“全球健康生态圈”,实现“让世界共享健康”的梦想。
 
作为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一官方乳制品合作伙伴,自2017年伊利集团与冬奥组委会正式签约起,在过去两年时间里,伊利积极履行企业责任,通过整合多方资源,创办了“活力冬奥学院”等一系列冰雪运动推广项目,有力提升大众滑冰滑雪的体验和趣味性,成为推动“三亿人参与冰雪”的活跃力量,极大地促进了冬奥在中国从升温迈向生根。
 

 
科迪乳业承诺3个月内分期偿清拖欠奶款
8月8日,北京商报记者从科迪乳业相关负责人处了解到,目前公司已与奶农达成协议,本月将支付欠薪款的25%,9月份付25%,其余款项3个月内付清。
 
该负责人进一步表示,河南省市县各级政府当前都在助力缓解大股东科迪集团高质押风险及其他风险。目前各质押权人和省级平台正联合打造产业振兴基金项目,公司根据进度将在合规的情况下适时披露。
 
此前,媒体报道称,科迪乳业自2017年12月开始拖欠奶农奶款,涉及上千户奶农,拖欠时间长达19个月。此外,媒体对科迪乳业2018年末账上存有16.72亿元货币资金,在2019年7月派发现金红利2080万元,但却长期拖欠奶农款项表示质疑。
 
随着科迪乳业资金链断裂的传闻不断发酵,深交所向科迪乳业下发关注函。此外,商丘市政府介入,协调推动省级投资平台设立专项产业振兴基金,帮助科迪集团缓解资金流动性风险。
 

 
妙可蓝多回应被蒙牛收购传闻:不实,公司未谋划出售事项
针对“易主”传闻,7月29日晚,妙可蓝多公开回应称,公司未筹划控制权转让事项,也未筹划资产剥离并出售事项。
 
近日,有市场传言称,蒙牛计划收购“奶酪第一股”妙可蓝多。
 
据媒体报道,有“知情人士”指出,该项收购已经谈了一段时间,目前主要分歧在价格和收购方式上。价格上,妙可蓝多要价有点高,估值存在泡沫,潜在收购方正在着力“挤泡沫”;收购方式上,蒙牛倾向于妙可蓝多把奶酪业务单独剥离,然后出售,而后者希望蒙牛把蓝多奶酪、液奶业务整体购入。
 
7月29日晚,妙可蓝多发布澄清公告,称经公司内部核查,并向公司控股股东、实际控制人柴琇女士书面核实情况,相关媒体报道中的内容与事实不符,本公司未筹划控制权转让事项,亦未筹划报道中所称资产剥离并出售事项。
 
公开资料显示,秒可蓝多(更名前为广泽股份),目前主营业务为奶酪、液态奶的乳制品研发、生产和销售,同时也从事以奶粉、黄油为主的乳制品贸易业务。2018年,该公司实现营业收入12.26亿元,同比增长24.82%;实现归母净利润1064.06万元,同比增长148.69%。
 
上述澄清公告发出后,7月30日,妙可蓝多股价下跌,截至上午10时40分许,报12.14元/股,跌幅为2.57%。值得一提的是,在此之前,妙可蓝多连续两个交易日股价大涨,7月26日盘中一度涨停。
 
产业政策
中央财政加力支持50-500头奶牛家庭牧场
近日,农业农村部办公厅、财政部办公厅发布《关于支持做好新型农业经营主体培育的通知》。
2019年,中央财政加大对农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的支持力度,加快扶持一批管理规范、运营良好、联农带农能力强的农民合作社、家庭农场,发展一批专业水平高、服务能力强、服务行为规范、覆盖农业产业链条的生产性服务组织,打造一批以龙头企业为引领、以农民合作社为纽带、以家庭农场和农户为基础的农业产业化联合体,增强乡村产业发展的内生动力。
 
中央财政的支持对象有三类:
一是农民合作社,支持县级以上农民合作社示范社及联合社,国家贫困县可放宽到规范运营的其他农民合作社。
 
二是家庭农场,主要支持纳入农业农村部门家庭农场名录的家庭农场(家庭牧场),其中家庭农场重点支持土地经营规模相当于当地户均承包地面积10—15倍或务农收入相当于当地二三产业务工收入的农场;奶牛家庭牧场优先支持存栏量50—500头之间的中小规模牧场。
 
三是农业产业化联合体,主要支持组织管理规范、联农带农机制完善、经济效益明显的联合体的内部成员。粮食类等大宗农产品生产的农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体数量应占有一定比重。
 
通知提出,各地可根据实际,统筹利用中央财政农业生产发展资金中的适度规模经营资金以及自有财力等渠道予以支持。鼓励各地采取先建后补、以奖代补等方式,对农民合作社、家庭农场、农业产业化联合体等新型农业经营主体实施政策措施给予适当支持。各地要结合本地实际确定具体支持对象、支持标准和支持方式。政策实施可与农机购置补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合发展、有机肥替代化肥等政策统筹实施。鼓励有条件的省份,以县为单位开展整体推进示范,集中投入支持。
 
通知要求,各地要指导农民合作社、家庭农场、农业产业化联合体等新型农业经营主体,完善“保底收益+按股分红”、股份合作、订单农业等利益联结机制,组织带动小农户开展标准化生产,促进小农户与现代农业有机衔接,让更多农户分享乡村产业发展政策红利,特别是与贫困户尤其是“三区三州”等深度贫困地区贫困户精准对接,助力脱贫攻坚。中央财政直接补助农民合作社形成的资产要量化到农民合作社成员。
 
国际动态
 
俄罗斯乳制品生产商计划在山东投资建厂
俄罗斯媒体Dairynews引塔斯社8号新闻:俄罗斯乳制品生产商Soyuznab驻华地区负责人波波维奇近日对媒体称:Soyuznab计划于2019年底在山东济南完成工厂建设工作并开启生产酸奶、奶酪和凝乳干酪的加工生产。
 
该负责人还表示:俄罗斯乳制品生产的相关设备已运抵济南,2019年国庆节期间俄罗斯方面的工程师将抵达泉城进行设备的调试及人员的培训工作,正式生产计划于年底全面展开。
 
据悉,该乳品生产项目为中俄双方企业共同投资,Soyuznab同中方企业合作已达10年之久。在最近的4-5年间俄方一直向中方出口原材料并协助其生产传统俄罗斯乳制品。
 
“中国市场前景广阔但对产品质量要求很高,自2008年以来中国加强了对乳制品的监控。我们已充分研究过中国的所有监管要求,接下来需要做的就是及时调整产品质量以便符合中国消费者的需求”,波波维奇解释道。
 

 
2019年全球乳业20强企业排行榜
近日,荷兰合作银行(RABO BANK NEDERL-ANDS)重磅公布了2019年“全球乳业20强企业排行榜”。
 
2019年全球乳业20强企业排行榜如下:


 
该榜单连续第三年没有新成员上榜,前三名岿然不动。雀巢(243亿美元)仍然高居榜首。Lactalis紧跟雀巢,两大巨头销售额差距逐年缩小。达能排名第三,其在2018年底收购雅士利新西兰乳业49%股份。
 
得益于全脂奶粉在2018年下半年的良好表现,以及收购了澳大利亚达纳姆国际货币基金组织(Darnum IMF)工厂的剩余股权后,恒天然(Fonterra)排名跃升第四。
 
菲仕兰由去年的第六位跃居第五位。
 
由于北美贸易战的影响,DFA和同样来自该地区的Saputo表现不佳,名次下滑。DFA排名第六位,Saputo排名第九位。
 
尽管从亿滋(Mondelez)手中收购了中东卡夫(Kraft)品牌的奶酪业务,Arla Foods仍排在第七位。
 
中国乳品企业伊利(112亿美元)和蒙牛(103亿美元)稳居全球前十名的第一阵营。其中伊利今年超越了Saputo,再次跃升一位,重回第八位。考虑到中国的两强几乎没有工业大宗品的销售,这一点尤为可贵。期待第三家中国乳企在未来不久上榜。
 
法国Sodiaal公司以美元计算的销售额上升了4.1%,其排名上升了一位,排名第15。日本明治的排名下跌一位,其乳制品销售额以美元计算下滑0.2%。加拿大安格普(Agropur)和总部位于美国的Schreiber Foods公司的排名均上升一位。而德国Muller公司的排名则有所下降,由于鲜奶消费量不断下降,该公司最近宣布关闭其总部位于英国的Foston Dairy。
 

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本文结束

 

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