2019年11月第2周奶业产业动态：1-9月各类乳业相关进口数据出台

 

头条
 
婴配粉进口：1-9月进口+12.3%至25.89万吨
据中国海关统计，2019年1-9月我国共进口婴幼儿配方奶粉25.89万吨，同比增加12.3%，进口量的增长主要来自新西兰和爱尔兰两个国家，同比增长分别为51.7%和17.5%。据了解，新西兰进口增长，主要来自我国一些企业如光明、伊利、雅士利等在新西兰生产的婴配粉大量销往国内。
 
据中国海关统计，2019年1-9月中国共进口婴幼儿配方奶粉25.89万吨，同比增加12.3%，进口额39.37亿美元，同比增长15.1%，平均价格为15207美元/吨，同比上涨2.5%。
 
其中，从欧盟进口18.25万吨，占70.5%，同比增加3.7%；从新西兰进口5.35万吨，占20.7%，同比增加51.7%，；从澳大利亚进口0.95万吨，占3.7%，同比增加12.9%。
 
9月共进口婴配粉2.69万吨，同比减少8.3%，进口额4.03亿美元，同比下降4.6%，平均价格为14965美元/吨，同比上涨4%。
 
其中，从欧盟进口1.85万吨，占68.8%，同比减少17.7%，从新西兰进口0.61万吨，占22.5%，同比增加28.6%，从澳大利亚进口0.13万吨，占4.7%，同比增加73.4%。
 
 
进口包装牛奶：前三季度+40%达65.8万吨
前三季度我国共进口包装牛奶65.76万吨，同比增加39.9%，预计全年进口在90万吨左右，将创历史新高。价格明显低于去年同期，前三季度进口平均价1226美元/吨，同比下降9.2%；单月价格在1100-1300美元之间波动，9月，平均价格为1276美元/吨，同比下降12.8%，环比降2.2%。
 
前三季度进口+39.9%至65.76万吨，价格同比-9.2%至1232美元/吨
据中国海关统计，2019年1-9月中国共进口包装牛奶65.76万吨，同比增加39.9%，进口额8.1亿美元，同比增长27.1%，平均价格为1232美元/吨，同比下降9.2%,从欧盟进口35.26万吨，占53.6%，同比增加41.6%，从新西兰进口21.18万吨，占32.2%，同比增加39.3%，从澳大利亚进口7.98万吨，占12.1%，同比增加36.1%。
 
9月进口+67.3%至8.55万吨 价格同比-12.8%至1276美元/吨
据中国海关统计，2019年9月中国共进口包装牛奶8.55万吨，同比增加67.3%，进口额1.09亿美元，同比增长45.9%，平均价格为1276美元/吨，同比下降12.8%,从欧盟进口4.45万吨，占52%，同比增加73.8%，从新西兰进口2.93万吨，占34.3%，同比增加56.2%，从澳大利亚进口1.01万吨，占11.8%，同比增加75.1%。
 
价格方面，整体进口价格明显低于去年同期，单月价格在1100-1300美元之间波动。
海关数据显示，1-9月进口包装牛奶的平均价格为1232美元/吨，同比下降9.2%。9月，平均价格为1276美元/吨，同比下降12.8%，环比下降2.2%。
 
 
进口大包粉折合生鲜乳3.8元/公斤
数据显示，9月由于价格上涨和人民币相对美元贬值的双重影响，大包粉进口成本进一步上涨，折算为生鲜乳价格已略高于同期国内农业农村部监测的生鲜乳价格，进口粉替代国内奶源的价格优势在奶源优势区暂时消失，或将加剧国内奶源竞争，推动奶价进一步上涨。
 
据海关统计，9月进口大包奶粉4.95万吨，同比增加24.1%，平均价格为3391美元/吨，同比上涨11.6%，环比上涨4.8%；同期美元对人民币汇率同比上涨4%，环比涨1%（见图8）；价格和汇率因素双重叠加导致进口大包粉折合生鲜乳环比上涨5.7%至3.8元/公斤（如果单独折算进口全脂大包奶粉远更高），已高于国内同期农业部监测的生鲜乳价格（9月平均3.71元/公斤，）与10月第2周3.80元/公斤的价格持平。
 
1-9月我国共进口78.27万吨，同比增加24.9%，全年来看90万吨应该没有悬念。
 
大包奶粉1-9月进口+24.9%至78.27万吨，价格同比-2.3%
据中国海关统计，2019年1-9月中国共进口大包奶粉78.27万吨，同比增加24.9%，进口额23.46亿美元，同比增长22.1%，平均价格为2997美元/吨，同比下降2.3%。
 
其中，从新西兰进口58.88万吨，占75.2%，同比增加23.9%，从欧盟进口10.75万吨，占13.7%，同比增加54.7%，从澳大利亚进口4.97万吨，占6.3%，同比增加29.9%。
 
9月中国共进口大包奶粉4.95万吨，同比增加24.1%，进口额1.68亿美元，同比增长38.5%，平均价格为3391美元/吨，同比上涨11.6%。
 
其中，从新西兰进口2.49万吨，占50.3%，同比增加45%，从欧盟进口1.39万吨，占28.2%，同比增加15.8%，从澳大利亚进口0.65万吨，占13.1%，同比增加33%。
 
 
进口苜蓿：前三季度87.8万吨同比-19.8%
从中国海关获得数据统计，2019年1-9月我国进口干草累计105.77万吨，同比降19.08%；进口金额36073.28万美元，同比降12.5%。其中进口苜蓿草总计87.77万吨，占干草进口量的82.98%，同比降19.81%，苜蓿进口量减少与牧场2018年下半年配方调整有较大关系；进口金额总计29657.05万美元，同比降11.91%；平均到岸价336.68美元/吨。
 
从进口来源国看，2019年1-9月从美国进口苜蓿量为68.05万吨，同比减少31.28%，占苜蓿总进口量77.53%；进口金额23560.75万美元，同比降27.92%；平均到岸价346.24美元/吨。
 
从西班牙进口脱水苜蓿量为13.6万吨，同比升99.07%，占总苜蓿进口量的15.5%；进口金额3917.68万美元，同比升119.59%；平均到岸价288.01美元/吨，相比美国进口苜蓿，价格方面有近50美元/吨的价格优势。
 
此外，加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。
 
从加拿大进口2.71万吨，同比降1.68%，占总进口量的3.09%；平均到岸价365.67美元/吨。从南非进口1.26万吨，占总进口1.44%，平均到岸价335.67美元/吨；从苏丹进口1.36万吨，同比升159.98%，占总进口1.55%。尽管美国进口苜蓿惩罚性关税取消，未来面临外盘价格上涨与人民币贬值双重影响，未来进口苜蓿市场格局尚不明朗。
 
 
进口燕麦草：前三季度18万吨-5.25%
从中国海关进口数据统计，2019年1-9月中国进口燕麦18万吨，占干草进口量17.01%，同比减少15.25%；进口金额6416.23万美元，同比增加13.27%；平均到岸价356.53美元/吨，自3月起，进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。
 
9月中国进口燕麦2.3万吨，占当月进口干草总量的12.06%，同比降29.6%，环比降7.17%；进口金额总计847.6万美元，同比降3.39%；平均到岸价367.9美元/吨，同比增37.23%，环比降0.73%。
 
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量，进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价，牧场出于成本考虑，减少进口燕麦用量，预计2019年进口燕麦将减少25%左右。
 
 
8月进口新西兰种牛几乎是澳大利亚的2倍
根据海关总署数据，我国1-8月份进口种牛47,455头，同比增加26,121头，增幅122.4%，进口额8491.0万元，同比增长111.7%，其中31,813头来自澳大利亚，占总进口的67%，15,642头来自新西兰，占33%。
 
8月份，我国进口8,167头种牛，同比增加17倍，其中5,400头来自新西兰，2,767头来自澳大利亚，进口新西兰种牛几乎是澳大利亚种牛的2倍，拉高了1-8月新西兰种牛在总进口的份额。
 
多个贸易商反映，由于需求旺盛，澳大利亚牛源紧缺，牧场要根据发展规划提前预订，否则，进口奶牛不得不考虑其他来源国。牧场的实践表明，新西兰荷斯坦牛虽然体型小，但所产牛奶干物质含量高，在奶价按质论价体系下，总收益与澳大利亚荷斯坦牛相当，未来，进口新西兰奶牛或将增加。
 
1-8月，我国进口的种牛中，奶牛占总进口的76%，大部分是荷斯坦，400头娟姗牛；种用肉牛和种公牛占总进口的24%，大部分是安格斯，少量西门塔尔、夏洛莱、海福特、利木赞牛，80头种公牛。
 
产业动态
 
三船1.8万头种牛进中国
三船进口种牛共计1.8万头，在中国厦门港、中国京唐港、天津隔离场三大事件联动，
一船牛3800头，10月19日在厦门港登陆中国；一船牛5800头，10月30日抵达京唐港。一船牛8300头，经过45天隔离检疫，31日放行去新家。
 
产业政策
1-8月乳品加工业毛利率 销售利润率继续缩小
根据国家统计局数据，2019年1-8月，规模以上乳企主营业务收入2574.5亿元，同比增长12.4%，利润总额239.3亿元，同比增长46.0%；毛利率22.90%，销售利润率9.3%，分别比1-7月数据减少0.08个百分点和0.2个百分点。
 
根据国家统计局数据，2019年1-8月进入统计范围的企业有563家，比1-7月数据减少1家，其中亏损企业134家，比1-7月数据减少1家，亏损比例23.8%。
 
2019年1-8月，规模以上乳企主营业务收入2574.5亿元，同比增长12.4%，主营业务成本1985.0亿元，同比增长13.5%，毛利率22.90%，比1-7月数据减少0.08个百分点；利润总额239.3亿元，同比增长46.0%，销售利润率9.3%，比1-7月数据减少0.2个百分点。
 
国际动态
 
全球原奶产不足需 原料奶粉单月出口现负增长
据各国有关机构统计显示，1-7月全球原料奶粉出口量增幅仍高于近年，但在7月现负增长。2019年1-7月主要国家出口奶粉同比增长4.9%至253.3万吨，增速高于过去4年同期平均增幅（0.6%）；由于全球供应下降，7月出口现负增长（-6.1%）；其中，出口中国总量49.19万吨，同比+25.5%，主要来自新西兰占72%、欧盟占18%。
 
价格方面，今年以来全球原料奶粉出口价格呈现持续攀升态势。全脂奶粉平均离岸价(FOB)从1月2967美元/吨涨至7月的3452美元/吨，上涨16.4%；脱脂奶粉平均离岸价(FOB)从1月的2049美元/吨涨至6月的2432美元/吨，涨幅为19%。
 
预计原料奶粉价格在未来半年仍将坚挺。全球原奶需求增长大于产量的增长状况还将持续，乳品市场处于紧张状态。1-8月主要出口国牛奶产量同比降0.3%，出口盈余下降，而进口大国中国，以及印尼、菲律宾、马来西亚、泰国等东南亚国家对奶粉需求旺盛。
 
六大出口国，新西兰、欧盟及乌拉圭较大增长，其他国家都有不同幅度下滑
2019年1-7月主要国家出口原料奶粉分别为：新西兰113.33万吨，占44.7%，同比增长13.1%；欧盟2877.9万吨，占30.8%，同比增长13.3%；乌拉圭8.08万吨，占3.2%，同比增长14.7%；美国39.74万吨，占15.7%，同比减少15.3%；澳大利亚10.95万吨，占4.3%，同比减少13.8%；阿根廷3.34万吨，占1.3%，同比减少43.5%。
 
前5位目的国，除阿尔及利亚大幅下降外 其余国家均有不同幅度增长、中国+25.5%
2019年1-7月全球主要国家出口原料奶粉至：中国49.19万吨，占19.4%，同比增长25.5%；墨西哥21.77万吨，占8.6%，同比增长6.4%；阿尔及利亚18.83万吨，占7.4%，同比减少26.4%；印度尼西亚15.09万吨，占6%，同比增长25.4%；菲律宾12.67万吨，占5%，同比增长21.7%。这5个国家约占主要国家总进口的46.4%。
 
出口中国总量49.19万吨，同比+25.5%，新西兰占72%，欧盟占18%
2019年1-7月, 全球主要国家出口原料奶粉至中国49.19万吨，同比增长25.5%。主要国家出口中国的情况分别为，其中来自新西兰35.41万吨，占72%、同比增长33.2%；欧盟289.05万吨，占18.4%、同比增长46.6%；澳大利亚3.82万吨，占7.8%，同比增长22.3%；乌拉圭0.55万吨，占1.1%，同比减少11.7%；美国0.36万吨，占0.7%，同比减少86.7%。
 
出口中国总量49.19万吨，同比+25.5%，新西兰占72%，欧盟占18%
2019年1-7月, 全球主要国家出口原料奶粉至中国49.19万吨，同比增长25.5%。主要国家出口中国的情况分别为，其中来自新西兰35.41万吨，占72%、同比增长33.2%；欧盟289.05万吨，占18.4%、同比增长46.6%；澳大利亚3.82万吨，占7.8%，同比增长22.3%；乌拉圭0.55万吨，占1.1%，同比减少11.7%；美国0.36万吨，占0.7%，同比减少86.7%。
 

 

——————————————————————————————————