2019年11月第2周奶业产业动态:1-9月各类乳业相关进口数据出台

2019/11/08 冠鹏整理

 
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头条
 
婴配粉进口:1-9月进口+12.3%至25.89万吨
据中国海关统计,2019年1-9月我国共进口婴幼儿配方奶粉25.89万吨,同比增加12.3%,进口量的增长主要来自新西兰和爱尔兰两个国家,同比增长分别为51.7%和17.5%。据了解,新西兰进口增长,主要来自我国一些企业如光明、伊利、雅士利等在新西兰生产的婴配粉大量销往国内。
 
据中国海关统计,2019年1-9月中国共进口婴幼儿配方奶粉25.89万吨,同比增加12.3%,进口额39.37亿美元,同比增长15.1%,平均价格为15207美元/吨,同比上涨2.5%。
 
其中,从欧盟进口18.25万吨,占70.5%,同比增加3.7%;从新西兰进口5.35万吨,占20.7%,同比增加51.7%,;从澳大利亚进口0.95万吨,占3.7%,同比增加12.9%。
 
9月共进口婴配粉2.69万吨,同比减少8.3%,进口额4.03亿美元,同比下降4.6%,平均价格为14965美元/吨,同比上涨4%。
 
其中,从欧盟进口1.85万吨,占68.8%,同比减少17.7%,从新西兰进口0.61万吨,占22.5%,同比增加28.6%,从澳大利亚进口0.13万吨,占4.7%,同比增加73.4%。
 

 
进口包装牛奶:前三季度+40%达65.8万吨
前三季度我国共进口包装牛奶65.76万吨,同比增加39.9%,预计全年进口在90万吨左右,将创历史新高。价格明显低于去年同期,前三季度进口平均价1226美元/吨,同比下降9.2%;单月价格在1100-1300美元之间波动,9月,平均价格为1276美元/吨,同比下降12.8%,环比降2.2%。
 
前三季度进口+39.9%至65.76万吨,价格同比-9.2%至1232美元/吨
据中国海关统计,2019年1-9月中国共进口包装牛奶65.76万吨,同比增加39.9%,进口额8.1亿美元,同比增长27.1%,平均价格为1232美元/吨,同比下降9.2%,从欧盟进口35.26万吨,占53.6%,同比增加41.6%,从新西兰进口21.18万吨,占32.2%,同比增加39.3%,从澳大利亚进口7.98万吨,占12.1%,同比增加36.1%。
 
9月进口+67.3%至8.55万吨 价格同比-12.8%至1276美元/吨
据中国海关统计,2019年9月中国共进口包装牛奶8.55万吨,同比增加67.3%,进口额1.09亿美元,同比增长45.9%,平均价格为1276美元/吨,同比下降12.8%,从欧盟进口4.45万吨,占52%,同比增加73.8%,从新西兰进口2.93万吨,占34.3%,同比增加56.2%,从澳大利亚进口1.01万吨,占11.8%,同比增加75.1%。
 
价格方面,整体进口价格明显低于去年同期,单月价格在1100-1300美元之间波动。
海关数据显示,1-9月进口包装牛奶的平均价格为1232美元/吨,同比下降9.2%。9月,平均价格为1276美元/吨,同比下降12.8%,环比下降2.2%。
 

 
进口大包粉折合生鲜乳3.8元/公斤
数据显示,9月由于价格上涨和人民币相对美元贬值的双重影响,大包粉进口成本进一步上涨,折算为生鲜乳价格已略高于同期国内农业农村部监测的生鲜乳价格,进口粉替代国内奶源的价格优势在奶源优势区暂时消失,或将加剧国内奶源竞争,推动奶价进一步上涨。
 
据海关统计,9月进口大包奶粉4.95万吨,同比增加24.1%,平均价格为3391美元/吨,同比上涨11.6%,环比上涨4.8%;同期美元对人民币汇率同比上涨4%,环比涨1%(见图8);价格和汇率因素双重叠加导致进口大包粉折合生鲜乳环比上涨5.7%至3.8元/公斤(如果单独折算进口全脂大包奶粉远更高),已高于国内同期农业部监测的生鲜乳价格(9月平均3.71元/公斤,)与10月第2周3.80元/公斤的价格持平。
 
1-9月我国共进口78.27万吨,同比增加24.9%,全年来看90万吨应该没有悬念。
 
大包奶粉1-9月进口+24.9%至78.27万吨,价格同比-2.3%
据中国海关统计,2019年1-9月中国共进口大包奶粉78.27万吨,同比增加24.9%,进口额23.46亿美元,同比增长22.1%,平均价格为2997美元/吨,同比下降2.3%。
 
其中,从新西兰进口58.88万吨,占75.2%,同比增加23.9%,从欧盟进口10.75万吨,占13.7%,同比增加54.7%,从澳大利亚进口4.97万吨,占6.3%,同比增加29.9%。
 
9月中国共进口大包奶粉4.95万吨,同比增加24.1%,进口额1.68亿美元,同比增长38.5%,平均价格为3391美元/吨,同比上涨11.6%。
 
其中,从新西兰进口2.49万吨,占50.3%,同比增加45%,从欧盟进口1.39万吨,占28.2%,同比增加15.8%,从澳大利亚进口0.65万吨,占13.1%,同比增加33%。
 

 
进口苜蓿:前三季度87.8万吨同比-19.8%
从中国海关获得数据统计,2019年1-9月我国进口干草累计105.77万吨,同比降19.08%;进口金额36073.28万美元,同比降12.5%。其中进口苜蓿草总计87.77万吨,占干草进口量的82.98%,同比降19.81%,苜蓿进口量减少与牧场2018年下半年配方调整有较大关系;进口金额总计29657.05万美元,同比降11.91%;平均到岸价336.68美元/吨。
 
从进口来源国看,2019年1-9月从美国进口苜蓿量为68.05万吨,同比减少31.28%,占苜蓿总进口量77.53%;进口金额23560.75万美元,同比降27.92%;平均到岸价346.24美元/吨。
 
从西班牙进口脱水苜蓿量为13.6万吨,同比升99.07%,占总苜蓿进口量的15.5%;进口金额3917.68万美元,同比升119.59%;平均到岸价288.01美元/吨,相比美国进口苜蓿,价格方面有近50美元/吨的价格优势。
 
此外,加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。
 
从加拿大进口2.71万吨,同比降1.68%,占总进口量的3.09%;平均到岸价365.67美元/吨。从南非进口1.26万吨,占总进口1.44%,平均到岸价335.67美元/吨;从苏丹进口1.36万吨,同比升159.98%,占总进口1.55%。尽管美国进口苜蓿惩罚性关税取消,未来面临外盘价格上涨与人民币贬值双重影响,未来进口苜蓿市场格局尚不明朗。
 

 
进口燕麦草:前三季度18万吨-5.25%
从中国海关进口数据统计,2019年1-9月中国进口燕麦18万吨,占干草进口量17.01%,同比减少15.25%;进口金额6416.23万美元,同比增加13.27%;平均到岸价356.53美元/吨,自3月起,进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。
 
9月中国进口燕麦2.3万吨,占当月进口干草总量的12.06%,同比降29.6%,环比降7.17%;进口金额总计847.6万美元,同比降3.39%;平均到岸价367.9美元/吨,同比增37.23%,环比降0.73%。
 
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量,进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价,牧场出于成本考虑,减少进口燕麦用量,预计2019年进口燕麦将减少25%左右。
 

 
8月进口新西兰种牛几乎是澳大利亚的2倍
根据海关总署数据,我国1-8月份进口种牛47,455头,同比增加26,121头,增幅122.4%,进口额8491.0万元,同比增长111.7%,其中31,813头来自澳大利亚,占总进口的67%,15,642头来自新西兰,占33%。
 
8月份,我国进口8,167头种牛,同比增加17倍,其中5,400头来自新西兰,2,767头来自澳大利亚,进口新西兰种牛几乎是澳大利亚种牛的2倍,拉高了1-8月新西兰种牛在总进口的份额。
 
多个贸易商反映,由于需求旺盛,澳大利亚牛源紧缺,牧场要根据发展规划提前预订,否则,进口奶牛不得不考虑其他来源国。牧场的实践表明,新西兰荷斯坦牛虽然体型小,但所产牛奶干物质含量高,在奶价按质论价体系下,总收益与澳大利亚荷斯坦牛相当,未来,进口新西兰奶牛或将增加。
 
1-8月,我国进口的种牛中,奶牛占总进口的76%,大部分是荷斯坦,400头娟姗牛;种用肉牛和种公牛占总进口的24%,大部分是安格斯,少量西门塔尔、夏洛莱、海福特、利木赞牛,80头种公牛。
 
产业动态
 
三船1.8万头种牛进中国
三船进口种牛共计1.8万头,在中国厦门港、中国京唐港、天津隔离场三大事件联动,
一船牛3800头,10月19日在厦门港登陆中国;一船牛5800头,10月30日抵达京唐港。一船牛8300头,经过45天隔离检疫,31日放行去新家。
 
产业政策
1-8月乳品加工业毛利率 销售利润率继续缩小
根据国家统计局数据,2019年1-8月,规模以上乳企主营业务收入2574.5亿元,同比增长12.4%,利润总额239.3亿元,同比增长46.0%;毛利率22.90%,销售利润率9.3%,分别比1-7月数据减少0.08个百分点和0.2个百分点。
 
根据国家统计局数据,2019年1-8月进入统计范围的企业有563家,比1-7月数据减少1家,其中亏损企业134家,比1-7月数据减少1家,亏损比例23.8%。
 
2019年1-8月,规模以上乳企主营业务收入2574.5亿元,同比增长12.4%,主营业务成本1985.0亿元,同比增长13.5%,毛利率22.90%,比1-7月数据减少0.08个百分点;利润总额239.3亿元,同比增长46.0%,销售利润率9.3%,比1-7月数据减少0.2个百分点。
 
国际动态
 
全球原奶产不足需 原料奶粉单月出口现负增长
据各国有关机构统计显示,1-7月全球原料奶粉出口量增幅仍高于近年,但在7月现负增长。2019年1-7月主要国家出口奶粉同比增长4.9%至253.3万吨,增速高于过去4年同期平均增幅(0.6%);由于全球供应下降,7月出口现负增长(-6.1%);其中,出口中国总量49.19万吨,同比+25.5%,主要来自新西兰占72%、欧盟占18%。
 
价格方面,今年以来全球原料奶粉出口价格呈现持续攀升态势。全脂奶粉平均离岸价(FOB)从1月2967美元/吨涨至7月的3452美元/吨,上涨16.4%;脱脂奶粉平均离岸价(FOB)从1月的2049美元/吨涨至6月的2432美元/吨,涨幅为19%。
 
预计原料奶粉价格在未来半年仍将坚挺。全球原奶需求增长大于产量的增长状况还将持续,乳品市场处于紧张状态。1-8月主要出口国牛奶产量同比降0.3%,出口盈余下降,而进口大国中国,以及印尼、菲律宾、马来西亚、泰国等东南亚国家对奶粉需求旺盛。
 
六大出口国,新西兰、欧盟及乌拉圭较大增长,其他国家都有不同幅度下滑
2019年1-7月主要国家出口原料奶粉分别为:新西兰113.33万吨,占44.7%,同比增长13.1%;欧盟2877.9万吨,占30.8%,同比增长13.3%;乌拉圭8.08万吨,占3.2%,同比增长14.7%;美国39.74万吨,占15.7%,同比减少15.3%;澳大利亚10.95万吨,占4.3%,同比减少13.8%;阿根廷3.34万吨,占1.3%,同比减少43.5%。
 
前5位目的国,除阿尔及利亚大幅下降外 其余国家均有不同幅度增长、中国+25.5%
2019年1-7月全球主要国家出口原料奶粉至:中国49.19万吨,占19.4%,同比增长25.5%;墨西哥21.77万吨,占8.6%,同比增长6.4%;阿尔及利亚18.83万吨,占7.4%,同比减少26.4%;印度尼西亚15.09万吨,占6%,同比增长25.4%;菲律宾12.67万吨,占5%,同比增长21.7%。这5个国家约占主要国家总进口的46.4%。
 
出口中国总量49.19万吨,同比+25.5%,新西兰占72%,欧盟占18%
2019年1-7月, 全球主要国家出口原料奶粉至中国49.19万吨,同比增长25.5%。主要国家出口中国的情况分别为,其中来自新西兰35.41万吨,占72%、同比增长33.2%;欧盟289.05万吨,占18.4%、同比增长46.6%;澳大利亚3.82万吨,占7.8%,同比增长22.3%;乌拉圭0.55万吨,占1.1%,同比减少11.7%;美国0.36万吨,占0.7%,同比减少86.7%。
 
出口中国总量49.19万吨,同比+25.5%,新西兰占72%,欧盟占18%
2019年1-7月, 全球主要国家出口原料奶粉至中国49.19万吨,同比增长25.5%。主要国家出口中国的情况分别为,其中来自新西兰35.41万吨,占72%、同比增长33.2%;欧盟289.05万吨,占18.4%、同比增长46.6%;澳大利亚3.82万吨,占7.8%,同比增长22.3%;乌拉圭0.55万吨,占1.1%,同比减少11.7%;美国0.36万吨,占0.7%,同比减少86.7%。
 

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本文结束

 

上海冠鹏饲料科技有限公司2008年在上海成立,是由多年耕耘于饲料添加剂行业专业营销精英、奶牛场管理和技术服务资深人士以及奶牛界专家共同组建的一家,在中国专业推广国际知名动物营养公司的反刍动物营养添加剂产品,倡导“健康源自营养、创新彰显价值”理念的创新型公司。我们尊崇“以人为本,诚信经营,为客户创造价值”的经营理念。我们的经营模式是打造一个高效的、立体的和综合性的专业产品、信息和技术服务平台,把全球高生产水准国家公认的成熟产品、资讯和技术引入国内,并集全球反刍营养最新研究进展之大成,认真聆听客户的需求,积极创新研发出适合中国市场的营养健康、高质高效和安全环保的产品和综合解决方案,为中国养殖业持续创造价值。

 

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