2016年中国低温酸奶行业现状分析及市场规模预测

发达国家多以低温酸奶产品（包括酸奶和乳酸菌饮料）为主，中国冷链拖累低温酸奶成长。76% 的中国人食用酸奶是因为他们认为酸奶对胃肠健康有益。而其他受访国家（巴西、法国、波兰、土耳其和美国）的平均比例仅为48%。在选购酸奶时，益生菌是中国消费者最主要的决策因素，83% 的受访者表示会选择含有益生菌的产品，而其他市场的这一比例仅为 50% 甚至更低。活性有益菌目前只存在于低温酸奶和乳酸菌饮料中。常温产品虽在生产时添加相应菌种但都在包装前的二次杀菌过程中灭活，无法提供活性有益菌调节肠道菌丛的益处。大多发达国家和地区都以低温酸奶及乳酸菌饮料为主导。中国由于冷链建设滞后，无法为低温酸奶的渗透提供平台，和发达国家有一定差距。

大多数中国酸奶消费者会选择含有益生菌的产品

发达国家和地区酸奶行业的前三甲（销量）

低温酸奶增速远低于常温产品，占比停滞不前。2014 年，中国城市人均冷库占有量为0.116 立方米，远低于欧美日等国。考虑到中国人口密度介于日本和欧美之间，预计中国城市人均冷库占有量需要达到0.3-0.35 立方米才能很好地支持低温酸奶在全国的发展。冷链马甲预测未来5 年中国冷库容量将会有17.1%的复合增长率。2020 年有望达到人均0.3 立方米的目标。因此，近两年低温酸奶虽有不俗增长，但受冷链拖累严重。低温酸奶2015 年零售额上涨10.2%，远低于常温产品。低温酸奶在酸奶行业中的占比也停滞不前，甚至略有下滑。

各国城市人均冷库占有量（立方米）

各酸奶子品类占比

预计低温酸奶占比将于2020 年前后触底反弹。假设未来5 年低温酸奶增幅略低于冷链的建设速度（CAGR 10-14%），近期会落后于发酵乳市场的整体发展。预计2016 和2017 年发酵乳增长幅度分别为26%和23%。低温酸奶在发酵乳中的占比将不可避免地持续下滑。到2019/2020 年时，中国城市人均冷库占有量有望和日本持平，届时低温酸奶将可能迎来反弹，夺回被常温产品占领的市场。

发酵乳酸奶市场规模预测

低温酸奶未来增长受限，占比持续下降

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