2017年3月中国奶业进口贸易月报

（一） 总体情况
 
1-2月进口干乳制品增4.4%至36.1万吨，液态奶减0.2%至7.65万吨
 
2017年1-2月我国共计进口各类乳制品43.75万吨，同比增加3.6%，进口额13.71亿美元，同比增长16.6%，其中，进口干乳制品36.09万吨，同比增加4.4%，进口额12.8亿美元，同比增长17.2%，进口液态奶7.65万吨，同比减少0.2%，进口额0.91亿美元，同比增长8.8%。
 
奶粉1-2月进口21.57万吨，同比增加3.9%，进口额6.02亿美元，同比增长23.6%，价格2793美元/吨，同比增长18.9%，主要来自，新西兰占88.9%，欧盟占6.3%。
 
乳清1-2月进口7.52万吨，同比增加9.1%，进口额0.92亿美元，同比增长40.4%，价格1222美元/吨，同比增长28.6%，主要来自，美国占59.5%，欧盟占34.5%。
 
鲜奶1-2月进口7.34万吨，同比减少0.4%，进口额0.85亿美元，同比增长10.7%，价格1159美元/吨，同比增长11.2%，主要来自，欧盟占54.7%，新西兰占34.1%，澳大利亚占8.9%。
 
婴幼儿配方奶粉 1-2月进口3.03万吨，同比增加9.6%，进口额4.22亿美元，同比增长8.8%，价格13914美元/吨，同比下降0.8%，主要来自欧盟国家占78%和新西兰占10%。。
 
 
我国乳制品进口情况2017.1-2

	数量				金额				数量占比
	2月	同比%	1-2月	同比%	2月	同比%	1-2月	同比%	当月	累计
乳制品	18.84	41.05	43.75	3.60	59,657.45	49.72	137,108.08	16.65
干乳制品	14.81	41.21	36.09	4.44	54,787.03	50.39	128,023.92	17.2	100.0	100.0
炼乳	7.45	39.43	21.57	3.94	21,946.74	68.63	60,231.34	23.56	50.3	59.8
奶粉	1.53	37.89	3.03	9.62	20,647.22	35.69	42,215.96	8.76	10.3	8.4
奶酪	4.06	62.97	7.52	9.13	4,831.56	102.36	9,183.18	40.36	27.4	20.8
奶油	0.16	149.31	0.28	33.71	274.62	124.95	501.93	17.35	1.1	0.8
乳清	0.96	36.39	1.92	14.46	4,099.08	37.01	8,248.97	16.68	6.5	5.3
液态奶	0.66	-15.41	1.77	-21.76	2,987.81	10.79	7,642.53	0.71	4.5	4.9
酸奶	4.03	40.47	7.65	-0.19	4,870.42	42.56	9,084.15	8.79	100.0	100.0
鲜奶	0.19	20.34	0.31	4.89	359.76	-4.04	575.83	-13.58	4.8	4.1

 
 
（二）干草进口
 
据海关统计，1-2月，我国进口干草累计24.25万吨，同比增20.39%；进口金额7185.55万美元，同比增10.89%。
 
2月，进口干草11.57万吨，金额3406.29万美元；干草平均到岸价294.30美元/吨，同比下降8.70%。其中，苜蓿草进口9.45万吨，占进口干草总量81.67%。2月苜蓿草主要源于美国，为8.80万吨，占比93.15%；加拿大为0.57万吨；西班牙、吉尔吉斯斯坦保持少量苜蓿草对华出口。
 
从中国海关获得数据统计，2017年1-2月中国进口苜蓿草总计20.31万吨，同比增20.27%；进口金额总计6049.19万美元，同比上升11.88%。其中，2月进口苜蓿草9.45万吨，同比上升61.22%，环比下降93.54%；进口额2798.83万美元，同比上升48.79%。2月苜蓿草平均到岸价296.10美元/吨，同比下降7.71%，环比下降3.72%
 
我国苜蓿草进口情况2016-2017

 
2月中国进口燕麦2.12万吨 同比增70.83% 到岸价286.28美元/吨 同比降13.10%
 
中国海关进口数据显示，2017年2月中国进口燕麦干草总计21218.86吨，占当月干草进口量的18.33%，同比增70.83%，环增17.21%。2月进口金额总计607.46万美元，同比增48.45%；平均到岸价286.28美元/吨，同比降13.10%，环比降2.01%。
 
1~2月中国进口燕麦3.93万吨 同比增21.05%
 
2017年1~2月中国进口燕麦干草总计39322.14吨，同比增21.05%；进口金额总计1136.36万美元，同比增5.93%；平均到岸价288.99美元/吨。
 
预计2017进口燕麦价格有小幅下降
 
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚。2月国产燕麦草基本没有库存进入青黄不接期，进口燕麦数量同比环比均有大幅上升，预计进口燕麦优势在新季国产燕麦下来前短期存在，预计2017年中国进口燕麦干草量将达25万吨。 由于2017年中国粮改饲政策补贴和实施范围将进一步加大，传统燕麦优势区内蒙、甘肃等地2017燕麦种植面积有所加大外，东北黑龙江、吉林以及山西等区域燕麦面积也有所增加，2017年进口燕麦价格稳中有小幅下降趋势。
 

 
（三）种牛进口
 
种牛1-2月进口种牛21106头，同比增长260%
 
今年以来我国进口种牛呈现大幅增长的态势，时隔17个月后再次进口智利奶牛。根据中国海关提供的数据，2017年1-2月我国进口种牛21106头，同比增加260.4%,进口额3705.9万美元，同比增加262.4%,平均价格为1755.8美元/头，同比涨0.6%。来自3个国家，其中澳大利亚15,136头、新西兰3,414头，智利2,556头；主要进口目的地内蒙古5100头、黑龙江4632头、天津市3702头、新疆2251头、河北1853头和山西1784头。
 
2月进口种牛12812头，同比增加289.4%,进口额2214.5万美元，同比增加312.8%,平均价格为1728.4美元/头，同比上涨6%。进口来源国：本月增加智利增至3个，澳大利亚15136头、新西兰3414头、智利2556头；主要目的地为，内蒙古5100头、黑龙江4632头和新疆2251头。
 
我国改良种用牛（年度）进口2012-2017
单位：头、万美元、美元/头

	2012	2013	2014	2015	2016	2017.1-2	同比
数量（万吨）	128,249	102,245	215,405	153,309	133,177	21,106	260.4
金额（百万美元）	37,471.92	26,639.68	61,780.87	38,265.54	24,155.26	3,705.86	260.4
价格（美元/吨）	2,921.81	2,605.47	2,868.13	2,495.97	1,813.77	1,755.83	0.6

 

 
表1：2017年我国种牛进口情况一览表

月份	进口来源国	数量	单价		目的地区	数量	单价
1月	澳大利亚	5,311	1,894	1月	天津市	3,702	1,838
					河北省	1,808	1,783
	新西兰	2,983	1,631		山西省	1,784	1,600
					甘肃省	1,000	2,030
2月	澳大利亚	15,136	1,748	2 月	内蒙古	5,100	1,794
					河北省	4,632	1,576
		3,414	1,748			3,702	1,838
		2,556	1,812			2,251	1,862
						1,853	1,791
						1,784	1,600
						1,000	2,030
						484	2,000
						300	1,474

 
 
冻精进口
 
牛冻精1-2月进口额同比下降34%至186万美元，83%来自美国
 
从金额来看，2017年1-2月累计进口额达到185.6万美元，同比下降34.2%，来源国主要是，美国、加拿大、阿根廷，进口金额分别占83.4%、13.8%、2.8%。（由于中国进口海关数据没有统计进口数量仅有金额，无法准确得知进口数量）。
 
从主要来源国1月出口数据来看， 美国出口中国冻精数量大幅增长，欧盟对华没有出口。2017年1月，美国出口中国牛冻精17.6万剂，同比增长134%，价格为6.6美元/剂，同比下降46%；欧盟28国没有向中国出口冻精，而2016年1月为2.6万剂。
 
（四）乳制品进口
 
干乳制品1-2月进口36.09万吨 同比增长4.4%
 
我国干乳制品进口量在1月经历了较大幅度下降之后，出乎意料的在2月进口陡增。 据海关统计，2月进口各类干乳制品14.81万吨，同比增加41.2%，进口额5.48亿美元，同比增长50.39%。，主要两大类，奶粉7.45万吨，占50.3%，乳清4.06万吨，占27.4%，同比增长均在40%左右。
 
1-2月我国进口干乳制品36.09万吨，同比增加4.4%，进口额12.8亿美元，同比增长17.2%，主要两大类，奶粉21.57万吨，占59.8%，乳清7.52万吨，占20.8%。
 
奶粉1-2月进口增3.9%至21.57万吨 价格涨19%
 
据中国海关统计，2017年1-2月中国共进口奶粉21.57万吨，同比增加3.9%,进口额6.02亿美元，同比增长23.6%，平均价格为2793美元/吨，同比增长18.9%，其中，从新西兰进口19.18万吨，占88.9%,同比减少0.1%；欧盟进口1.37万吨，占6.3%,同比增加57.8%；
 
2月进口奶粉7.45万吨，同比增加39.4%,进口额2.19亿美元，同比增长68.6%，平均价格为2945美元/吨，同比增长20.9%,其中，从新西兰进口6.27万吨，占84.1%，同比增加31.4%；欧盟进口0.67万吨，占9%，同比增加123.7%；澳大利亚进口0.32万吨，占4.3%，同比增加77%。。
 
表1：2013-2017 我国奶粉进口量变化

	2013	2014	2015	2016	2016.1-12	2017.1-12	同比%
数量	85.44	92.34	54.72	60.42	20.75	21.57	3.9
金额	358,472.78	443,760.88	150,690.21	147843.17	48747.17	60231.34	23.56
价格	4,195.53	4,805.95	2,753.62	2446.89	2349.39	2792.70	18.87

 
表2：2017.1-2月我国奶粉进口来源地

进口来源国 或地区	2月进口量（吨）	占比（%）	同比（%）	1-2月进口量（吨）	占比（%）	同比（%）
国家合计	74,513.6	100.0	39.4	215,674.2	100.0	3.9
新西兰	62,652.2	84.1	31.4	191,826.7	88.9	-0.1
欧盟	6,718.1	9.0	123.7	13,657.1	6.3	57.8
澳大利亚	3,179.0	4.3	77.0	6,414.6	3.0	49.7
美国	1,900.3	2.6	123.2	3,648.3	1.7	54.9
新加坡	53.7	0.1	2,457.6	55.0	0.0	1,006.0
欧盟合计	6,718.1	9.0	123.7	13,657.1	6.3	57.8
法国	1,882.9	2.5	102.5	4,908.9	2.3	91.9
德国	1,667.2	2.2	243.7	2,980.0	1.4	59.7
芬兰	1,079.4	1.4	370.3	1,812.4	0.8	39.6
荷兰	255.6	0.3	61.1	1,178.4	0.5	286.6
丹麦	1,004.9	1.3	24,916.5	1,045.1	0.5	25,917.6

注：以2017年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重
 
天津、广东、上海、浙江和内蒙是主要目的地 合计占74.4%，比上年降9个百分点
 
从海关提供的数据看，2017年1-2月进口奶粉的主要目的地区仍为沿海港口城市，如天津、广东、上海、浙江等，其次是大企业伊利、蒙牛的总部所在地内蒙古，不过集中度有所下降。
 
据中国海关统计，2017年1-2月进口奶粉的目地省份前4位（天津、广东、上海和浙江）合计进口量占全国的65.2%，第5位为内蒙古占9.2%，与去年同期相比下降4.6个百分点，比2015年同期下降7个百分点，前5位进口省份（天津、广东、上海、浙江和内蒙）占74.4%,与2016年同期83.0%，下降8.6个百分点。
 
表 3：2017.1-2月我国奶粉进口地区

	2017年2月			2017年1-2月
国内进口地区	数量	占比%	同比%	数量	占比%	同比%
全国合计	7.45	100.0	39.4	21.57	100.0	3.9
天津	1.59	21.3	43.0	4.36	20.2	18.2
广东	1.28	17.2	49.3	3.27	15.2	-9.1
上海	1.51	20.2	24.2	3.27	15.1	-17.9
浙江	0.82	11.0	-5.1	3.18	14.7	4.6
内蒙	0.34	4.6	33.2	1.98	9.2	-32.2
北京	0.45	6.0	111.2	1.49	6.9	174.3
江苏	0.18	2.4	8.0	0.90	4.1	50.4
山东	0.19	2.6	2.3	0.79	3.7	51.4
四川	0.30	4.0	69.8	0.66	3.1	7.5
福建	0.27	3.7	77.5	0.44	2.1	24.4
其他	0.5	7.0	255.3	1.2	5.7	37.6

 

 
乳清1-2月进口增9.1%至7.5万吨 价格同比上涨28.6%
 
据中国海关统计，2017年1-2月中国共进口乳清7.52万吨，同比增加9.1%,进口额0.92亿美元，同比增长40.4%，平均价格为1222美元/吨，同比增长28.6%,其中，从美国进口4.17万吨，占55.5%,同比增加27.4%；欧盟进口2.74万吨，占36.5%,同比增加6.5%；阿根廷进口0.23万吨，占3.1%,同比减少68.1%。
 
2月进口乳清4.06万吨，同比增加63%,进口额0.48亿美元，同比增长102.4%，平均价格为1190美元/吨，同比增长24.2%,其中，从美国进口2.12万吨，占52.1%,同比增加85.7%；欧盟进口1.55万吨，占38.2%,同比增加54.2%；阿根廷进口0.16万吨，占3.8%,同比减少16.3%。。
 
表:4：2017.1-2月我国乳清进口情况

进口来源国或地区	2月进口量（吨）	占比（%）	同比（%	1-2月进口量（吨）	占比（%）	同比（%
国家合计	40,589.2	100.0	63.0	75,175.4	100.0	9.1
美国	21,153.3	52.1	85.7	41,741.4	55.5	27.4
欧盟	15,495.7	38.2	54.2	27,417.3	36.5	6.5
阿根廷	1,554.0	3.8	-16.3	2,331.3	3.1	-68.1
澳大利亚	389.4	1.0	-4.7	904.3	1.2	4.8
智利	450.0	1.1	350.0	800.0	1.1	300.0
欧盟合计	15,495.7	38.2	54.2	27,417.3	36.5	6.5
法国	5,752.1	14.2	113.5	10,257.9	13.6	38.1
荷兰	3,227.3	8.0	40.6	6,100.2	8.1	15.9
波兰	3,435.0	8.5	105.4	5,129.0	6.8	36.3
德国	779.9	1.9	-45.0	2,225.6	3.0	-48.6
爱尔兰	1,150.0	2.8	74.9	1,871.1	2.5	6.0

 

 
奶酪1-2月进口增加14.5%至1.9万吨 价格同比上涨1.9%
 
据中国海关统计，2017年1-2月中国共进口奶酪1.92万吨，同比增加14.5%,进口额0.82亿美元，同比增长16.7%，平均价格为4292美元/吨，同比增长1.9%,其中，从新西兰进口1.12万吨，占58.1%,同比增加4.1%；澳大利亚0.4万吨，占20.9%,同比增加62.3%；欧盟0.2万吨，占10.6%,同比减少3%；美国0.15万吨，占7.6%,同比增加37.3%。
 
2月进口奶酪0.96万吨，同比增加36.4%,进口额0.41亿美元，同比增长37%，平均价格为4290美元/吨，同比增长0.5%,其中，从新西兰进口0.46万吨，占48.2%，同比减少3.8%；澳大利亚0.28万吨，占29.8%，同比增加232.4%；欧盟0.12万吨，占12.3%，同比增加43%；美国0.07万吨，占7.5%，同比增加121.4%。。
 

 
奶油1-2月进口减21.8%至1.8万吨 价格同比上涨28.7%
 
据中国海关统计，2017年1-2月中国共进口奶油1.77万吨，同比减少21.8%,进口额0.76亿美元，同比增长0.7%，平均价格为4312美元/吨，同比增长28.7%,其中，从新西兰进口1.63万吨，占91.7%,同比减少22.7%；欧盟0.12万吨，占6.9%,同比增加2.6%。
 
2017年2月进口奶油0.66万吨，同比减少15.4%,进口额0.3亿美元，同比增长10.8%，平均价格为4501美元/吨，同比增长31%,其中，从新西兰进口0.59万吨，占88.7%，同比减少18.9%；欧盟0.06万吨，占8.9%，同比增加26.6%。
 

 
婴幼儿配方粉1-2月进口增9.6%达3.03万吨
 
2017年1月中国婴幼儿配方奶粉进口量下降10%，2月进口并没延续这个趋势，确逆转大增近40%。据海关统计，2月我国共进口婴幼儿配方奶粉1.53万吨，同比增长37.9%；1-2月进口3.03万吨，同比增长9.6%，价值4.22亿美元，同比增长8.8%。
 
1-2月进口增长9.6%达3.03万吨，78%来自欧盟国家，其次是新西兰、澳大利亚
 
据中国海关统计，2017年1-2月我国共进口婴幼儿配方奶粉3.03万吨，同比增长9.6%，价值4.22亿美元，同比增长8.8%，主要来自荷兰9621吨，占31.7%，同比增长2.6%；爱尔兰5749吨，占18.9%，同比增长28.8%；法国3773吨，占12.4%，同比增长109%；新西兰3022吨，占10%，同比增长4.3%；德国2755吨，占9.1%，同比减少13.6%；这5个国家约占中国总进口的82.1%。
 
2月进口增长37.9%至1.53万吨，80%来自欧盟国家，尤其是荷兰、爱尔兰和法国
 
2月我国共进口婴幼儿配方奶粉1.53万吨，同比增长37.9%，价值2.06亿美元，同比增长35.7%。主要来自荷兰4689吨，占30.7%，同比减少32.9%；爱尔兰2832吨，占18.6%，同比增长38.8%；法国2421吨，占15.9%，同比增长150.1%；新西兰1269吨，占8.3%，同比增长11.9%；德国1373吨，占9%，同比减少1.7%；这5个国家约占中国总进口的82.5%。
 
2月当月进口价格环比出现了5.3%的降幅、同比下降1.6%
 
据海关统计，2月进口婴幼儿配方奶粉价格平均价格为13,539美元/吨，同比下降1.6%，环比下降5.3%；1-2月均价格为13,914美元/吨，同比下降0.8%。
 

 

 

 
鲜奶1-2月进口减少0.4%至7.3万吨 价格同比上涨11.2%
 
据中国海关统计，2017年1-2月中国共进口鲜奶7.34万吨，同比减少0.4%,进口额0.85亿美元，同比增长10.7%，平均价格为1159美元/吨，同比增长11.2%,欧盟3.66万吨，占49.9%,同比减少20.6%；新西兰2.9万吨，占39.6%,同比增加102.7%；澳大利亚0.61万吨，占8.3%,同比减少38.7%；
 
2017年2月进口鲜奶3.84万吨，同比增加41.7%,进口额0.45亿美元，同比增长48.3%，平均价格为1176美元/吨，同比增长4.7%,欧盟1.75万吨，占45.6%,同比增加8.1%；新西兰1.71万吨，占44.6%,同比增加171.8%；澳大利亚0.3万吨，占7.7%,同比减少19.4%；。
 

 
表:5：2017.1-2月我国进口包装牛奶

进口来源国或地区	2月进口量（吨）	占比（%）	同比（%	1-2月进口量（吨）	占比（%）	同比（%
国家合计	38,357.6	100.0	41.7	73,408.0	100.0	-0.4
欧盟	17,482.4	45.6	8.1	36,647.8	49.9	-20.6
新西兰	17,094.5	44.6	171.8	29,036.2	39.6	102.7
澳大利亚	2,952.9	7.7	-19.4	6,076.5	8.3	-38.7
韩国	540.1	1.4	43.1	1,154.8	1.6	13.9
智利	71.0	0.2	-23.8	142.2	0.2	-40.6
欧盟合计	17,482.4	45.6	8.1	36,647.8	49.9	-20.6
德国	10,813.7	28.2	2.5	22,159.5	30.2	-23.9
法国	2,943.9	7.7	36.3	5,917.2	8.1	-20.3
西班牙	569.5	1.5	18.8	1,848.5	2.5	170.6
比利时	766.2	2.0		1,649.2	2.2	107.9
波兰	696.6	1.8	-22.4	1,630.2	2.2	-44.0

 
酸奶1-2月进口增4.9%至0.3万吨 价格同比下降17.6%
 
据中国海关统计，2017年1-2月中国共进口酸奶0.31万吨，同比增加4.9%,进口额0.06亿美元，同比下降13.6%，平均价格为1841美元/吨，同比下降17.6%,欧盟进口0.23万吨，占74%,同比增加123.2%；其中，从新西兰进口0.05万吨，占16.4%,同比减少64%；美国进口0.01万吨，占3.5%,同比减少47%。
 
2月进口酸奶0.19万吨，同比增加20.3%,进口额0.04亿美元，同比下降4%，平均价格为1872美元/吨，同比下降20.3%,欧盟进口0.14万吨，占71.3%,同比增加142%；其中，从新西兰进口0.05万吨，占23.9%,同比减少43.6%。


------------------------------------

2008年上海冠鹏饲料科技有限公司在上海成立，是由多年耕耘于饲料添加剂行业专业营销精英、奶牛场管理和技术服务资深人士以及奶牛界专家共同组建的一家，在中国专业推广国际知名动物营养公司的反刍动物营养添加剂产品，倡导“健康源自营养、创新彰显价值”理念的创新型公司。我们尊崇“以人为本，诚信经营”为客户创造价值的经营理念。我们的经营模式是打造一个高效的、立体的和综合性的专业产品、信息和技术服务平台，把全球高生产水准国家公认的成熟产品、资讯和技术引入国内，并集全球反刍营养最新研究进展之大成，认真聆听客户提出的问题，积极创新研发出适合中国市场的营养健康、高质高效和安全环保的产品以及综合解决方案，为中国养殖业持续创造价值。

 

 

代理的国际知名品牌：美国礼蓝（Elanco）、安迪苏（ADISSEO）、美国金宝（ZINPRO）、意大利达麦科（dinamica）和瑞士潘可斯玛（Pancosma）等。

 

创新研发的产品：

功能添加剂——益乳多APP3、Plus、普利系列Pro-普利健ProHealth、普利康ProCom、普利高ProGot（APP、Plus）、棕榈健PALMITIC（I型、Ω型）、易宝Easyable（DCAD）、产美乐BPS-15、牛健能ProG60和易肉多EMM3等。

普利旺ProWant系列——1%奶牛复合预混料：后备牛、育成牛、干奶前期牛、围产牛和泌乳牛。

益乳多APP3、益乳多Plus、产美乐BPS-15、易肉多EMM3、牛健能ProG-60（60%固体丙二醇）；普利系列Profit-益产康ProCom、普利高ProGot(APP/Plus)。

 

使命：为反刍动物提供全方位的、综合的、安全的、有价值的、可持续的、营养解决方案！

愿景：打造一个高效的、立体的和综合性的专业产品、信息和技术服务平台，把全球高生产水准国家公认的成熟产品、资讯和技术引入国内，并集全球反刍营养最新研究进展之大成，认真聆听客户提出的问题，积极创新研发出适合中国市场的营养健康、高质高效和安全环保的产品以及综合解决方案，为中国养殖业持续创造价值！

理念：健康源自营养，创新彰显价值

价值观：

有德：对人真诚、为人厚道、心地善良；有规矩、有礼貌、有爱心

有用：给客户、公司、家庭和社会带来价值

有料：布局决定格局，格局决定结局

有量：能聆听别人的想法，并发表有价值的见解

有容：海纳百川，有容乃大

有趣：能带给他人愉快的心情，散发正能量，与人为善！

有心：用心交友，人脉成金脉！

 

合作和创新品牌