2017年3月中国乳业生产月报

（一）总体形势分析
 
2017年3月份，原奶价格下降，玉米、豆粕价格继续下降 根据农业部监测，3月份第1周生鲜乳价格下降，此后周价稳定，月末价格3.53元/千克，同比下降0.2%，环比下降0.4%。产销区玉米价格环比降幅继续缩小，与上月不同的是，本月销区降幅大于产区，月均价格1.83元/千克，环比下降1.6%；豆粕月均价格连续3个月下降，月均价格3.47元/千克，环比下降2.7%，同比上涨15.1%。
 
部分地区再次出现“卖奶难”，已有牧场主到乳企抗议，预期的好形势仍未出现，国内奶农仍然煎熬。尽管没有公开报道，但现在是自媒体时代，微信已开始流传奶农抗议乳企的照片。但受制于经济大环境，乳品消费下降，乳企压力也较大，有大型乳企开始喷粉。我国缺乏乳品消费的权威而全面的统计，但从国家统计局公布的产量来看，1-2月乳制品产量同比下降，这是消费萎缩的信号。
 
但从上市公司年报来看，乳品加工企业的日子明显好过养殖企业。除了奶粉企业和蒙牛商誉减值外，乳企基本没有亏损，净利润大多数增长，而养殖企业除了中地净利润增长外，现代牧业、圣牧和原生态牧业净利润均大幅下降，现代牧业和原生态牧业还出现了亏损。
 
积极按合同收奶也是乳品企业履行社会责任的表现 从农业部公布的生鲜乳产量指数来看，1季度我国生鲜乳产量并未大幅增长，仅增长0.5%。即使末端销售困难，出现奶农抗议的活动也实属不该，这不仅损害了乳品企业的品牌形象，大量中小牧场的退出在未来也造成奶源的短缺。经测算，多收10万吨生鲜乳，如果全部喷粉，按奶价3.5元/千克、8吨奶产1吨奶粉、喷粉费用5000元/吨计算，乳品企业只需要多支出4.1亿元！这点费用，我国乳品企业完全可以承担。
 
按国家统计局公布的数据，2016年我国生鲜乳产量3602万吨，如果2017年增长0.5%，全年增加的生鲜乳只有18万吨。这点增量，我国乳品企业完全可以消化！何况我国商品奶量没有3600万吨！
 
国际原料奶、乳制品价格同比大幅上涨，但乳制品价格仍然存在波动 乳制品主要出口地区新西兰、欧盟、美国的原料奶价格同比大幅上涨，新西兰2月价格2.45元/ kg，同比上涨47.7%；欧盟2月2.46元/kg，同比上涨14.7%；美国1月2.87元/kg，同比上涨17.4%。GDT乳品拍卖价格同比也大幅上涨，3月份两次拍卖价格，脱脂奶粉同比分别上涨17.5%和12.6%，全脂奶粉同比分别上涨40.9%和44.9%。但乳制品价格仍然存在波动，2016年以来，全脂奶粉拍卖价格在2016年12月第一次拍卖时达到最高的3593美元/吨，2017年3月份第二次拍卖价格2855美元/吨，与前述最高点相比，已下降20.5%。我国乳品企业一般根据产品销售情况和GDT拍卖价格确定收奶价格，而且我国原料奶价格仍然处于国际上的高位，因此，国内原料奶价格未出现国际上的上涨形势。
 
乳品加工
 
乳品企业动态 伊利2016年实现净利56.6亿元，同比大幅增长，大洋洲生产基地一期投产婴幼儿配方奶粉，二期揭牌；受雅士利影响，2016年蒙牛净亏损7.51亿元，携手鹏欣等签署特仑苏新西兰专属牧场四方协议；光明乳业2016年营收净利双增，牵手排球联赛运营商，加码体育赛事赞助；新希望华西乳业和辉山乳业通过“中国优质乳工程”验收；现代牧业年度业绩盈转亏至7.42亿元；圣牧净利润下滑15%，婴幼儿配方奶粉项目10月投产；均瑶乳业今年若符合IPO条件，欲争取上市；中垦乳业30万吨优质乳加工基地建成投产。
 
乳品消费
 
在政策变革和进口增长的双重压力下，奶粉销量下滑。奶粉企业的业绩也较差，贝因美、雅士利、圣元销售额均出现下降，贝因美、雅士利还出现大幅亏损。不过，在配方注册制发挥作用后，行业洗牌有利于大企业的发展。
 
乳制品进口恢复增长 与2017年1月份乳制品进口全面回落不同，2月份仅有奶油进口量同比下降，其他产品同比增幅均较高。2月份，工业奶粉进口7.45万吨，同比增长39.43%，鲜奶进口3.84万吨，同比增长41.65%，婴幼儿配方乳粉进口1.53万吨，同比增长37.89%；1-2月，工业奶粉进口21.57万吨，同比增长3.94%，鲜奶进口7.34万吨，同比下降0.40%，婴幼儿配方乳粉进口3.03万吨，同比增长9.62%。
 
国际市场脱脂奶粉价格全部下跌，全脂奶粉价格先跌后升 2017年3月，全球乳制品贸易网两次网上拍卖，脱脂奶粉价格全部下跌，全脂奶粉价格先跌后升。与上次拍卖相比，3月7日举行的第183次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,118美元/吨，下跌15.5%；全脂奶粉2,782美元/吨，下跌12.4%。3月21日举行的第184次拍卖，脱脂奶粉1,948美元/吨，下跌10.1%；全脂奶粉2,855美元/吨，回升2.9%。
 
（二）原料奶市场
 
表1农业部监测10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格

 
（三）乳品加工
 
1、 乳制品产量
 
2017年1-2月全国液态奶产量553.48万吨 同比下降1.30%
 
根据国家统计局数据，2017年1-2月全国乳制品产量553.48万吨，同比下降1.30%。
 
但从各省产量来看，河南省产量数据异常，该省1-2月产量203.39万吨，但2016年全年液态奶产量305.89万吨，也就是说今年前2月产量已经占去年全年产量的66%，而且占全国总产量的37%！编辑部已将该情况反馈到统计局，还未告知调整结果。
 
1-2月产量超过10万吨的省份有12个，除了河南省外，其他11省产量合计262.43万吨，占全国总产量的47%，其中河北省55.18万吨，占10%
 
表2 1-2月全国及主产省液态奶产量

 
 
 
2017年1-2月全国干乳制品产量38.18万吨 同比下降1.14%
根据国家统计局数据，2017年1-2月全国乳制品产量38.18万吨，同比下降1.14%。
 
7个省份产量超过2万吨，产量合计27.66万吨，占总产量的72%，其中黑龙江省产量最高，6.82万吨，占全国总产量的18%。
 
表3 1-2月全国及主产省干乳制品产量
 

 

 
2017年1-2月全国奶粉产量17.72万吨 同比下降6.74%
根据国家统计局数据，2017年1-2月全国乳制品产量17.72万吨，同比下降6.74%。
 
黑龙江、陕西、内蒙古产量超过2万吨，合计10.77万吨，占总产量的61%，其中黑龙江省产量最高，6.56万吨，占全国总产量的37%。
 
表4 1-2月全国及主产省干乳制品产量
 

 

 
（四）经济指标
 
1-2月全国乳品加工业销售收入543.30亿元 增长4.13% 利润总额36.43亿元 下降9.65%
根据国家统计局数据，2017年1-2月全国乳品加工业销售收入543.30亿元，同比增长4.13%，利润总额36.43亿元，同比下降9.65%。
 
利润总额同比下降的主要原因是销售成本同比增幅高出销售收入增幅1.51个百分点。

表5 1-2月全国乳品加工业经济指标    单位：个 亿元

  
（五）乳品消费
 
在政策变革和进口增长的双重压力下，奶粉销量下滑。奶粉企业的业绩也较差，贝因美、雅士利、圣元销售额均出现下降，前2企业还出现大幅亏损。不过，在配方注册制发挥作用后，行业洗牌有利于大企业的发展。

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