(一)总体形势分析
2017年3月份,原奶价格下降,玉米、豆粕价格继续下降 根据农业部监测,3月份第1周生鲜乳价格下降,此后周价稳定,月末价格3.53元/千克,同比下降0.2%,环比下降0.4%。产销区玉米价格环比降幅继续缩小,与上月不同的是,本月销区降幅大于产区,月均价格1.83元/千克,环比下降1.6%;豆粕月均价格连续3个月下降,月均价格3.47元/千克,环比下降2.7%,同比上涨15.1%。
部分地区再次出现“卖奶难”,已有牧场主到乳企抗议 预期的好形势仍未出现,国内奶农仍然煎熬。尽管没有公开报道,但现在是自媒体时代,微信已开始流传奶农抗议乳企的照片。但受制于经济大环境,乳品消费下降,乳企压力也较大,有大型乳企开始喷粉。我国缺乏乳品消费的权威而全面的统计,但从国家统计局公布的产量来看,1-2月乳制品产量同比下降,这是消费萎缩的信号。
但从上市公司年报来看,乳品加工企业的日子明显好过养殖企业。除了奶粉企业和蒙牛商誉减值外,乳企基本没有亏损,净利润大多数增长,而养殖企业除了中地净利润增长外,现代牧业、圣牧和原生态牧业净利润均大幅下降,现代牧业和原生态牧业还出现了亏损。
积极按合同收奶也是乳品企业履行社会责任的表现 从农业部公布的生鲜乳产量指数来看,1季度我国生鲜乳产量并未大幅增长,仅增长0.5%。即使末端销售困难,出现奶农抗议的活动也实属不该,这不仅损害了乳品企业的品牌形象,大量中小牧场的退出在未来也造成奶源的短缺。经测算,多收10万吨生鲜乳,如果全部喷粉,按奶价3.5元/千克、8吨奶产1吨奶粉、喷粉费用5000元/吨计算,乳品企业只需要多支出4.1亿元!这点费用,我国乳品企业完全可以承担。
按国家统计局公布的数据,2016年我国生鲜乳产量3602万吨,如果2017年增长0.5%,全年增加的生鲜乳只有18万吨。这点增量,我国乳品企业完全可以消化!何况我国商品奶量没有3600万吨!
国际原料奶、乳制品价格同比大幅上涨,但乳制品价格仍然存在波动 乳制品主要出口地区新西兰、欧盟、美国的原料奶价格同比大幅上涨,新西兰2月价格2.45元/ kg,同比上涨47.7%;欧盟2月2.46元/kg,同比上涨14.7%;美国1月2.87元/kg,同比上涨17.4%。GDT乳品拍卖价格同比也大幅上涨,3月份两次拍卖价格,脱脂奶粉同比分别上涨17.5%和12.6%,全脂奶粉同比分别上涨40.9%和44.9%。但乳制品价格仍然存在波动,2016年以来,全脂奶粉拍卖价格在2016年12月第一次拍卖时达到最高的3593美元/吨,2017年3月份第二次拍卖价格2855美元/吨,与前述最高点相比,已下降20.5%。我国乳品企业一般根据产品销售情况和GDT拍卖价格确定收奶价格,而且我国原料奶价格仍然处于国际上的高位,因此,国内原料奶价格未出现国际上的上涨形势。
乳品加工
2017年1-3月全国液态奶产量616.11万吨,增长3.04% 根据国家统计局数据,2017年1-3月全国液态奶产量616.11万吨,同比增长3.04%,其中3月份产量223.22万吨,同比增长3.97%。
2017年1-3月全国干乳制品产量61.37万吨,增长1.70% 根据国家统计局数据,2017年1-3月全国干乳制品产量61.37万吨,同比增长1.70%,其中3月份产量23.73万吨,同比增长9.13%。
2017年1-3月全国奶粉产量28.09万吨,下降3.80% 根据国家统计局数据,2017年1-3月全国奶粉产量28.09万吨,同比下降3.80%,其中3月份产量10.85万吨,同比增长4.52%。
2017年1-3月全国乳品加工业销售收入828.29亿元,增长4.18%;利润总额54.88亿元,下降10.38% 根据国家统计局数据,2017年1-3月全国乳品加工业销售收入828.29亿元,同比增长4.18%,利润总额54.88亿元,同比下降10.38%。
乳品消费
进口牛奶开始宣传自己的功效,甚至有进口牛奶在高考前夕宣传自己的产品含OMEGA-3,对补充脑力和视力营养有帮助。消费市场上爆出消费者买到过期酸奶、纯牛奶保质期内变质等问题,随着气温越来越高,乳制品的投诉会增加,而夏天乳制品出现质量问题大多是由于物流问题引起的,比如,巴氏奶、低温酸奶可能因为物流过程中脱离了冷链导致变质,乳企需要加强管理。
工业奶粉、纯牛奶进口下降,其他乳制品进口大幅增长 3月份,工业奶粉和纯牛奶进口同比大幅下降,其他乳制品进口均大幅增长。3月,工业奶粉进口5.48万吨,同比下降20.66%,鲜奶(巴氏奶和UHT奶)进口4.79万吨,同比下降22.32%,婴幼儿配方奶粉进口2.25万吨,同比增长32.76%;1-3月,工业奶粉进口27.04万吨,同比下降2.20%,鲜奶进口12.13万吨,同比下降10.39%,婴幼儿配方奶粉进口5.29万吨,同比增长18.41%。
国际市场脱脂奶粉价格先跌后升,全脂奶粉价格全部上涨 2017年4月,全球乳制品贸易网两次网上拍卖,脱脂奶粉价格先跌后升,全脂奶粉价格全部上涨。与上次拍卖相比,4月4日举行的第185次拍卖,脱脂奶粉拍卖价1,913美元/吨,下跌0.8%;全脂奶粉2,924美元/吨,上涨2.4%。4月18日举行的第186次拍卖,脱脂奶粉2,044美元/吨,上涨7.1%;全脂奶粉2,998美元/吨,上涨3.5%。
(二)原料奶市场
表1农业部监测10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格
采集时间 |
价格(元/千克) |
环比(%) |
4 月26 日 |
3.48 |
-0.6 |
4 月19 日 |
3.50 |
-0.3 |
4 月12日 |
3.51 |
-0.3 |
4 月05日 |
3.52 |
-0.3 |
(三)乳品加工
1、 乳制品产量
2017年1-3月全国液态奶产量616.11万吨 同比增长3.04%
根据国家统计局数据,2017年1-3月全国液态奶产量616.11万吨,同比增长3.04%,其中3月份产量223.22万吨,同比增长3.97%。
3月份,液态奶产量超过10万吨的省份有6个,接近10万吨的省有2个,8个主产省合计产量149.55万吨,同比增长11.18%,占全国总产量的67.00%。这8个省份1-3月产量401.89万吨,同比增长6.51%,占全国总产量的65.23%。
表
2 1-3月全国及主产省液态奶产量
地区 |
当月产量 |
同比 |
份额 |
累计产量 |
同比 |
份额 |
河北 |
27.76 |
8.76 |
12.44 |
82.94 |
3.34 |
13.46 |
内蒙古 |
34.49 |
33.85 |
15.45 |
78.15 |
14.93 |
12.68 |
河南 |
23.41 |
4.08 |
10.49 |
67.00 |
14.28 |
10.88 |
山东 |
20.00 |
10.66 |
8.96 |
54.16 |
7.33 |
8.79 |
江苏 |
11.39 |
-1.91 |
5.10 |
36.12 |
0.78 |
5.86 |
四川 |
13.30 |
18.16 |
5.96 |
30.56 |
14.67 |
4.96 |
黑龙江 |
9.53 |
-3.46 |
4.27 |
27.03 |
-6.79 |
4.39 |
陕西 |
9.66 |
-2.50 |
4.33 |
25.93 |
-8.98 |
4.21 |
主产省合计 |
149.55 |
11.18 |
67.00 |
401.89 |
6.51 |
65.23 |
|
|
|
|
|
|
|
全国总产量 |
223.22 |
3.97 |
100.00 |
616.11 |
3.04 |
100.00 |
2017年1-3月全国干乳制品产量61.37万吨 同比增长1.70%
根据国家统计局数据,2017年1-3月全国干乳制品产量61.37万吨,同比增长1.70%,其中3月份产量23.73万吨,同比增长9.13%。
3月份,7个省份产量超过1万吨,产量合计16.97万吨,同比增长6.95%,占全国总产量的71.53%。1-3月,这7个省份产量合计44.94万吨,同比增长3.93%,占全国总产量的73.23%。
表
3 1-3月全国及主产省干乳制品产量
地区 |
当月产量 |
同比 |
份额 |
累计产量 |
同比 |
份额 |
黑龙江 |
3.67 |
19.61 |
15.47 |
10.49 |
3.80 |
17.10 |
天津 |
3.00 |
-2.98 |
12.64 |
8.50 |
0.46 |
13.85 |
广东 |
2.53 |
-19.81 |
10.65 |
7.52 |
-10.77 |
12.25 |
内蒙古 |
2.02 |
8.09 |
8.50 |
5.49 |
8.14 |
8.94 |
四川 |
2.72 |
25.43 |
11.45 |
4.84 |
22.17 |
7.89 |
陕西 |
1.75 |
7.02 |
7.39 |
4.29 |
-2.84 |
6.99 |
江苏 |
1.29 |
45.25 |
5.42 |
3.81 |
36.42 |
6.21 |
主产省合计 |
16.97 |
6.95 |
71.53 |
44.94 |
3.93 |
73.23 |
|
|
|
|
|
|
|
全国总产量 |
23.73 |
9.13 |
100.00 |
61.37 |
1.70 |
100.00 |
2017年1-3月全国奶粉产量28.09万吨 同比下降3.80%
根据国家统计局数据,2017年1-3月全国奶粉产量28.09万吨,同比下降3.80%,其中3月份产量10.85万吨,同比增长4.52%。
3月份,黑龙江、陕西、内蒙古产量超过1万吨,河北产量位居第4位,前4个省份奶粉产量合计6.94万吨,同比增长9.59%,占全国总产量的63.97%。1-3月,这4个省份产量合计18.75万吨,同比下降0.70%,占总产量的66.73%。
表4 1-3月全国及主产省干乳制品产量
地区 |
当月产量 |
同比 |
份额 |
累计产量 |
同比 |
份额 |
黑龙江 |
3.60 |
19.80 |
33.21 |
10.16 |
1.38 |
36.16 |
陕西 |
1.51 |
-5.13 |
13.94 |
3.70 |
-13.78 |
13.16 |
内蒙古 |
1.20 |
-3.67 |
11.11 |
3.21 |
-2.47 |
11.43 |
河北 |
0.62 |
29.01 |
5.71 |
1.68 |
31.43 |
5.98 |
主产省合计 |
6.94 |
9.59 |
63.97 |
18.75 |
-0.70 |
66.73 |
(四)经济指标
1-3月全国乳品加工业销售收入828.29亿元 增长4.18% 利润总额54.88亿元 下降10.38%
根据国家统计局数据,2017年1-3月进入统计范围的企业有606家,与1-2月数据相同,其中亏损企业127家,比1-2月数据减少12家,亏损比例21.0%。
1-3月,全国乳品加工业销售收入828.29亿元,同比增长4.18%,利润总额54.88亿元,同比下降10.38%。
销售收入增幅仍然低于销售成本增幅,与1-2月数据相比,销售收入增幅增加了0.05个百分点,销售成本增幅增加了1.52个百分点,因此,利润总额降幅扩大。
表5 1-3月全国乳品加工业经济指标
单位:个 亿元
|
1-3 月 |
同比 |
1-2 月同比(%) |
企业数 |
606 |
|
|
亏损企业数 |
127 |
|
|
亏损企业亏损额 |
8.14 |
83.32 |
30.96 |
产品销售收入 |
828.29 |
4.18 |
4.13 |
产品销售成本 |
649.89 |
7.16 |
5.64 |
产品销售费用 |
95.51 |
-1.41 |
4.62 |
管理费用 |
24.31 |
1.68 |
-2.33 |
财务费用 |
1.97 |
-14.58 |
-16.45 |
利息支出 |
3.04 |
21.28 |
23.75 |
利润总额 |
54.88 |
-10.38 |
-9.65 |
资产总计 |
2708.58 |
3.99 |
2.26 |
负债合计 |
1340.14 |
0.09 |
-2.33 |
(五)乳品消费
进口牛奶开始宣传自己的功效,甚至有进口牛奶在高考前夕宣传自己的产品含OMEGA-3,对补充脑力和视力营养有帮助。消费市场上爆出消费者买到过期酸奶、纯牛奶保质期内变质等问题,随着气温越来越高,乳制品的投诉会增加,而夏天乳制品出现质量问题大多是由于物流问题引起的,比如,巴氏奶、低温酸奶可能因为物流过程中脱离了冷链导致变质,乳企需要加强管理。
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